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四川金石租赁股份有限公司增资扩股 发布时间: 2021-03-02
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项目性质:

国有

所在地区:

四川省成都市

交易金额:

66600.00万元

截至日期:

2021-04-26

剩余时间:

已过期

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概要及推荐理由

推荐人:

张经理

标 签:

混改 股权 融资租赁 金融业

金石租赁遵循国家产业政策,积极为清洁能源(水电)、航空运输、城市轨道交通、燃气管网、医疗卫生、文化旅游等行业提供相关的融资租赁服务。公司以“3+3”为主要业务板块,一是三大传统融资租赁行业:能源板块,主要包括水电站和民用燃气;公用事业板块,主要以县级(含区)水、电、气和学校为主;文旅健康板块,主要以4A级以上景区公司和医院为主。二是三大高端装备制造业:盾构机重型装备设备的经营性租赁业务;以航空飞行器和航材为主的航空设备租赁业务;新能源汽车融资租赁业务。
项目简介 项目详情 受让条件

一、交易条件

本次总共拟增加注册资本50,000万元,其中通过公开挂牌计划增加注册资本37,000万元,通过非公开协议方式由老股东增加注册资本13,000万元。新增股份37,000万元的部分拟以1.8元/股的底价对外公开进行认购,对应的募集金额在5,000万元至66600万元之间(含本数),本次增资挂牌底价为1.8元/股,募集总额超出新增注册资本的计入金石租赁资本公积。新老股东同股同价。

二、公司简介

1、基本情况

四川金石租赁股份有限公司(以下简称“金石租赁”)于2014年1月16日在成都市高新区注册成立,注册资本人民币10亿元,经营范围为融资租赁;经济与商务咨询服务;与融资租赁相关的商业保理;机械设备租赁;文化用品及日用品出租;房屋租赁。

公司于2014年7月7日经国家商务部、国家税务总局批准获取第十二批内资试点融资租赁企业资格,正式开展融资租赁业务,是西部地区最为活跃的内资试点融资租赁企业。

2、业务定位

金石租赁遵循国家产业政策,以四川能投集团、四川航空集团为依托,以客户需求为导向。面向西南市场,积极为清洁能源(水电)、航空运输、城市轨道交通、燃气管网、医疗卫生、文化旅游等行业提供相关的融资租赁服务。公司以“3+3”为主要业务板块,一是三大传统融资租赁行业:能源板块,主要包括水电站和民用燃气;公用事业板块,主要以县级(含区)水、电、气和学校为主;文旅健康板块,主要以4A级以上景区公司和医院为主。二是三大高端装备制造业:盾构机重型装备设备的经营性租赁业务;以航空飞行器和航材为主的航空设备租赁业务;新能源汽车融资租赁业务。

3、风控措施

公司始终坚持风险控制第一的理念,实行全程、全员、全面风险控制,严格把关审查审批环节、放款审查环节、租后管理环节的风险管理,做好全流程风险管控,不断完善风险管理制度和内部控制体系。

4、人才队伍

金石租赁拥有高学历、专业化、年轻化的管理团队,核心管理团队成员具有融资租赁公司、上市银行、大型国企等工作经历,具有丰富的市场经验和先进的管理理念。公司员工多数具备银行、证券公司、律师事务所、会计师事务所从业经历,专业素养较强,硕士以上员工占比47%,优秀人才集聚和充足人才储备,为公司健康快速发展提供了强劲的动力。

5、经营业绩

2017年度全年累计投放业务30笔,投放总额为235,287万元,年末租赁资产余额为364,813.44万元,公司对外融资余额为243,365.77万元,公司资产总额405,802.02万元,资产放大倍数为4.24倍。全年实现营业总收入20,604万元,较上年同期增长105%;利润总额7,840万元,较上年同期增长29%;净利润6,551万元,较上年同期增长28%。

6、组织结构

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三、业务领域

1、能源版块-水电站

合作对象:电源点装机10000千瓦以上,或年销售收入(不含税)1000万以上的小水电站;已建成发电,并入国网或四川能投集团地方电网。

合作方式:以水电站的发电机组、压力管道、坝体、闸门等作为租赁物进行售后回租或直接租赁。

融资期限: 3-5年,优质项目最高可达10年。

承租人:单一承租人或联合租赁

资金用途:支付电站工程款等;置换他行融资;归还股东借款等。

风险缓释措施:水电站所在地的土地使用权抵押;水电站所在地的房屋所有权抵押;水电站的动产设备抵押;水电站除房屋、土地、设备外的所有固定资产应当办理抵押登记或公证抵押;水电站股东持有的100%股权作质押担保(或过户);实际控制人提供连带责任保证担保等。

2、民用燃气

合作对象: 1、承租人须具有县级以上地方人民政府燃气管理部门核发的燃气经营许可证; 2、承租人的用户数和燃气销售量须具有一定规模; 3、承租人须已取得气源指标,气源供应稳定、充足,价格取得相对合理,具有稳定的现金流; 4、承租人燃气供应覆盖区域内市场需求明确,具备区域垄断性。

合作方式:以燃气公司输供气管网体系,包括管道、储气站、配气站、调压站、调压箱等整体资产作为租赁物进行售后回租为主,直接租赁为辅的组合方式。

融资期限: 3-5年,优质项目最高可达10年。

风险缓释措施:燃气公司租赁物办理抵押登记;配气站所在土地办理抵押登记;燃气公司股东持有的100%股权作质押担保(或过户);实际控制人提供连带责任保证担保等。

3、公用事业

合作对象:优选水(供水和污水处理)、燃气、城市公交、供电、医院等公用事业单位;主要以成都市及其下属区市县的公用事业单位为主,以及公共财政预算收入排名前10名的地方政府所属的公用事业单位为主。优先选择有稳定经营性收入且现金流充足的企业。

合作方式:以合作单位所涉及的主体设备作为租赁物进行售后回租。如水电气企业的供排水管网、燃气管网等设施设备,医院的医疗设施设备,交通运输企业的企业运输工具,旅游企业的景区内设施设备等。

融资期限: 3-5年【3年为主】

风险缓释措施:租赁物办理抵押登记;当地已发债的主体担保或提供足值的土地进行抵押等。

4、飞行器及航空器材

合作对象:有效存续并有运营资质的国内外民用航空公司;有效存续并有运营资质的国内通用航空公司。

合作方式:保税区SPV融资租赁节税结构;香港或爱尔兰地区SPV直租结构;传统售后回租结构、经营性租赁、商业保理。

融资期限:融资租赁可达5-12年,经营租赁可达8-20年。

风险缓释措施:航空飞行器或航材抵押、保险权益转让、质保转让。

四、股权结构

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四川金鼎产融控股有限公司成立于2013年3月,注册资本28.8亿元,是省国资委批准设立的按照市场化运营机制,立足普惠金融,以服务中小微企业为根本,不断完善金融产业链,致力打造成为特色鲜明、优势突出、机制灵活的省属大型综合性金融控股集团。目前业务范围已涵盖商业银行、基金管理、股权及债权投资、融资租赁、互联网金融、小额信贷、融资担保、资产管理、保险销售、商业保理、健康管理等11大领域。

四川航空集团有限责任公司是以投资经营航空运输为主,同时涉及航空维修、航空食品、航空文化教育培训、航空旅游地产等相关业务的四川省属重要骨干企业。公司积极推进网络型、国际化航空公司的打造,运行国内外航线260多条,覆盖亚洲、欧洲、北美洲和大洋洲等地区,成为四川省对外开放的重要窗口。

德阳市产业投资发展集团有限公司是经德阳市委市政府批准成立的国有独资公司,注册资本50亿元,主要对能源、金融、文创、传媒、医疗、装备、会展、材料、互联网等产业进行投资,依托资本市场,整合投融资资源,支持社会基础产业、高技术产业、战略新兴产业和支柱产业的发展,推动德阳市国有经济战略布局调整、产业结构优化、产业转型升级。

广元市投资控股(集团)有限公司是经广元市政府批准,于2003年4月组建成立的集投资、融资和国有资产经营为一体的国有独资集团公司。注册资本30亿元,主要经营范围为实业投资、资本经营、融资,企业托管、租赁,项目开发与承办,土地整理,房地产开发等,是广元市资产规模最大、融资体量最大、投资规模最大的集投资、融资、国有资产授权经营、产业孵化于一体的大型投融资企业。

四川恒展投资有限公司成立于2001年,主要是以实业投资、股权投资、贸易、供应链金融服务等为主的综合性投资公司。公司子公司在贸易及供应链金融服务领域深耕十多年,形成以化工原材料、医疗设备、分析仪器、实验室设备以及工业设备为特色的多元化商品贸易服务结构,贸易地区涉及美国、德国、日本、韩国、新加坡、泰国、中东等国家和地区。公司秉承“研究发现价值,组合规避风险,服务创造价值”的投资理念,坚守“诚信、专业、务实、责任”的企业文化做好每一个投资项目。

五、对外投资

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六、财务状况

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七、重要信息披露

1、资金来源及安排:新老股东以自有资金参与本轮增资,认购价格一致。

2、增资后公司治理结构

金石租赁严格按照《公司法》和上市公司相关法规要求,建立了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的法人治理架构,逐步形成权力机构、执行机构、监督机构和管理层之间的相互协调和相互制衡的机制。增资后,公司法人治理结构如下:

(1)股东大会

公司设股东大会,股东大会是公司的最高权力机构。公司原股东不变,同时将根据公开挂牌方式交易结果,确定增资后公司新股东。

(2)董事会

公司设董事会,公司董事会由9名董事组成,其中,职工董事1名,独立董事3名。董事长由全体董事过半数选举产生。本次增资完成后,持股比例10%以上的股东可以商议是否提名董事。

(3)监事会

公司设监事会,由5名监事组成,其中职工监事2名。公司设监事会主席一名,由全体监事过半数选举产生。本次增资完成后,监事会仍由五名监事组成。

(4)法定代表人

增资后,公司董事长为法定代表人。

(5)高级管理人员

董事会下设经营管理层,由总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监和总经理助理构成。增资后,经营管理层维持不变。

3、尽职调查事宜

意向投资者在本次增资扩股公告期内提交报名申请前,须本着促进合作共赢的原则就四川金石租赁股份有限公司进行尽职调查和充分了解(包括但不限于增资企业法律、财务、商业等方面的风险等),报名时需提交《承诺函》,承诺已对本次增资扩股项目可能存在的风险有充分的了解并愿意承担,如意向投资者在西南联交所报名则视为认同上述风险,成功增资后,投资者不得以四川金石租赁股份有限公司可能存在或潜在的经营风险、财务风险、商业风险、法律风险等可能产生的任何经济或民事纠纷而对增资方和交易机构进行追责和索赔。

4、涉及的税费

(1)交易的中介服务费用

任何一方聘请专业机构所产生的费用由该方自行承担。

(2)交易税费和其他税费

本次增资在交易所产生的税费由目标公司、现有股东和投资方依照法律的规定各自承担。

(3)因本次增资扩股引起的工商变更涉及的相关税费,依照相关法律、法规规定由金石租赁公司和投资者各自承担。交易过程中涉及向西南联交所支付的交易服务费由增资企业、投资方按规定各自承担。

5、本次增资完成且意向投资方被确认为最终投资方后5个工作日内与原股东及金石租赁公司签订《增资协议》。

6、支付方式

本轮增资新老股东全部以货币形式进行增资,并在完成《增资协议》签订后20个工作日内缴纳全部增资款项。

7、期间损益

截至评估基准日金石租赁未分配利润由本次增资完成后的股东按其持股比例享有。

评估基准日至交割日之间的期间损益由原股东按本次增资前的持股比例享有或承担。

自交割日起,金石租赁的经营损益由本次增资完成后的股东按其各自的持股比例享有或承担。

自交割之日起十个工作日内,由金石租赁聘请的会计师事务所对公司截至交割日的财务情况进行专项审计。各方应根据专项审计的审计结论,并按本协议的约定享有或承担金石租赁的经营损益。

8、本次增资扩股具体内容详见《增资协议》、审计报告等。

八、项目图片

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交易方式: 增资扩股
控制权: 参股
发展阶段: 成长期
转让/增资的股比: 面议
1、意向受让方应为依法设立并有效存续的境内企业法人。2、本项目不接受联合体受让。3、国家法律、行政法规规定的其他条件。

推荐项目

总评

8.4

综合评分

8.4

良好

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