一、交易条件

转让价格54,751.610830万元，一次性付款，保证金6,083万元。

二、公司简介

企业名称：上海外高桥保宏大酒店有限公司

注册地(地址) ：中国（上海）自由贸易试验区杨高北路1000号

法定代表人：朱茜

企业类型：有限责任公司（内资）

成立时间：1994-11-04

注册资本：18,937.076000万元

注册资本币种：人民币

经济类型：国有独资公司（企业）/国有全资企业

公司类型（经济性质）：有限责任公司（内资）

经营规模：大型

统一社会信用代码或组织机构代码：91310115607316386Y

经营范围：客房，餐饮，酒吧，健身娱乐，美容美发，内部服务的商场，卡拉OK，KTV，歌舞厅，瓶酒零售，收费停车场，游泳池（馆）。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

职工人数：256

是否含有国有划拨土地：否

三、核心资产

上海外高桥保宏大酒店有限公司的核心资产情况如下：沪房地浦字（2006）第012541号，坐落于杨高北路1000号，使用权类型为转让，用途为旅馆，宗地面积15944平米，使用期限自1994年8月6日至2034年8月5日止。

上海外高桥保宏大酒店有限公司名下的酒店名称为上海外高桥皇冠假日酒店，该酒店位于上海浦东新区杨高北路1000号，中国（上海）自由贸易试验区的核心CBD，是核心区内唯一一家挂牌五星级商务酒店。酒店地理位置得天独厚，交通便利。周边有自贸区管委会、国际酒类展示交易中心、森兰·外高桥商业商务区，从酒店顶层行政酒廊更可俯瞰整个自贸区。驱车前往上海浦东国际机场和上海虹桥国际机场及迪斯尼乐园都仅需35分钟。步行10分钟可达轨道交通6号线航津路站，便捷通往城市各个景点。同时滨江森林公园、上海橄榄球及红土网球俱乐部、上海高尔夫训练中心等户外团队拓展场所均只需10分钟车程。

酒店楼高27层，共有客房388间，优悦会会员可享免费无线网络。

餐饮设施：中餐厅、西餐厅、酒吧。

商务设施：国内长途电话、国际长途电话。

酒店服务：停车场、会议厅、商务中心。

周围景观：上海滨江森林公园、上海橄榄球及足球俱乐部、上海高尔夫训练中心。

交通位置：人民广场25公里；距火车站：上海火车站24公里；距飞机场：浦东机场机场45公里，虹桥机场35公里；紧邻六号线航津路站。

四、股权结构

上海外高桥集团股份有限公司持有上海外高桥保宏大酒店有限公司100%股权。

五、财务状况

六、重要信息披露

1、本项目与上海外高桥集团股份有限公司部分资产（上海市浦东新区夏碧路46号，900.908号，72弄20号，杨高北路938号，夏碧路8.12.18号等房产项目）一并捆绑转让。

2、本次捆绑的两宗项目若征集到两个或两个以上符合条件的意向受让方，则采取网络竞价-多次报价的竞价方式确定最终受让方。竞价底价为两宗项目各自挂牌金额之和，竞价溢价部分按两宗项目各自挂牌金额占竞价底价的比重等比例分摊，以此确定本项目的成交价格。

 3、本项目为第2次信息披露，项目标的为上海外高桥保宏大酒店有限公司100%股权及转让方对标的企业59373.907212万元债权。本次挂牌价格较前次挂牌价格下浮10%，挂牌底价合计为54751.610830万元，其中股权部分对应挂牌底价为1315.094339万元，债权部分对应挂牌底价为53436.516491万元。如果本项目形成竞价，成交价格的增值部分属于股权价格的溢价。

4、截止至公告日，根据建筑工程消防验收的意见书（【2005】沪公浦消（建验）字第000034号及【2005】沪浦公消（建验）字第0113号）文件所列面积合计为49671.91平方米。

5、于2003年7月30日转让标的企业与假日酒店（中国）有限公司签署了《管理合同》。

6、2020年初中国爆发的新型冠状病毒疫情于2020年1月30日被列为国际关注的突发公共卫生事件，截至挂牌日上海外高桥皇冠假日酒店被上海浦东新区区政府征用为境外归国人员、外藉人士及本市政府指定医疗机构的隔离点，自本次股权转让产权交割单出具日后的3个月内办理相关移交手续。

7、自评估报告记载：2020年初中国爆发的新型冠状病毒疫情于2020年1月30日被列为国际关注的突发公共卫生事件，截至出具报告日，事件还在不断地持续发酵中。被评估单位被上海市政府征用为境外归国人员隔离点，目前酒店已全面停止对外经营，全部客房用于安置隔离人员，除相关医护人员可出入外，酒店客房部分全部对外隔离封闭。由于评估人员无法进入隔离区域，对于本次评估中存放在客房隔离区域的存货及固定资产，经与被评估单位协调，由评估机构提供资产清单，被评估单位人员进入隔离区域进行盘点并拍照。此次评估对实物资产的确认依据被评估单位人员提供给评估人员的盘点表及照片进行确认。

8、自审计报告记载：我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二所述，贵公司截至2020年4月30日所有者权益为-192,394,320.50元，因此贵公司业务的持续经营能力很大程度上取决于投资者的持续资金支持。对此，上海外高桥集团股份有限公司（投资方）已承诺将会在未来（至少）一年内，对贵公司的经营及资金方面给予充分的支持，以维持贵公司的持续经营，但其持续经营能力仍然存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。