客服热线:400-000-9931
热门搜索:增资股权房地产
上海寰宇城市投资发展有限公司60%股权 发布时间: 2021-09-13
  • 6.jpg
项目性质:

国有

所在地区:

上海市市辖区徐汇区

交易金额:

357600.00万元

截至日期:

2021-10-14

剩余时间:

已过期

联系方式: 登录后查看联系方式

概要及推荐理由

推荐人:

李然

标 签:

办公项目 商业综合体 商业项目 土地项目 房地产业 房地产开发 股权 酒店项目

上海寰宇城市投资发展有限公司是具有国资背景,由上海城开(集团)有限公司控股的房地产项目开发公司,公司注册资金8.3亿人民币,目前主要负责“滨江城开中心”项目的开发建设。上海徐汇滨江成凯中心项目位于徐汇滨江核心商务区,东临龙腾大道,南至龙兰路,西至云锦路,北临瑞江路,紧邻地铁11号线云锦路站和区间隧道,东北角紧邻余德耀美术馆。项目包含4个地块,总用地面积8.8万平方米,总建筑面积约49.7万平方米,其中地上建筑面积的28万方中包括了80%的办公功能,为集办公、商业、文化、餐饮、娱乐于一体的大型城市综合体项目。
项目简介 项目详情 受让条件

一、交易条件

转让价格357,600.00万元,一次性付款,保证金107,280.00万元。

二、公司简介

上海寰宇城市投资发展有限公司是具有国资背景,由上海城开(集团)有限公司控股的房地产项目开发公司,公司注册资金8.3亿人民币,目前主要负责“滨江城开中心”项目的开发建设。

上实城开是由上海实业控股有限公司和徐汇区国资委共同投资,以房地产为主业、集商业、贸易、工业、服务业等为一体的企业集团,其核心企业上海城开(集团)有限公司是经国家建设部核准的具有国家一级资质的房地产开发企业,房地产开发流程通过ISO9001:2000质量管理体系认证,“上海城开”标识荣获上海市著名商标。旗下现有上海万源房地产开发有限公司、上海寰宇城市投资发展有限公司等全资企业、控股企业及关联企业30余家,资产总额108亿元。近年来上海城开不断发展壮大,逐步走向全国。

 “徐汇滨江”被列入上海十三五期间重点发展区域,徐汇滨江“西岸文化走廊”规划也正在加速推进,受到了上海市政府的高度关注。依托现有产业集聚基础,重点发展金融、航运、会展、旅游、文化创意等现代服务业,加快建设外滩金融集聚带、陆家嘴金融城、北外滩航运和金融服务集聚区、“徐汇滨江”综合商务区等现代服务业集聚区,努力打造提现上海国际大都市形象的高端服务集聚带。 本案项目处于发展导向区的中部地区,拥有“徐汇滨江”规划地块中的四副主要地块,北起丰谷路、西靠云锦路、东临黄浦江龙腾大道,占地面积约8万8千方,项目体量约52万方,是集办公、商业、休闲、文化、景观于一体的区域商务新地标,未来徐汇滨江将成为集产业发展、文化集聚、城市生态景观为一体的上海城市中心轴。

目前项目正在积极建设中,预计2022年整体完工。

三、滨江城开中心项目

上海徐汇滨江城开中心项目位于徐汇滨江核心商务区,东临龙腾大道,南至龙兰路,西至云锦路,北临瑞江路,紧邻地铁11号线云锦路站和区间隧道,东北角紧邻余德耀美术馆。项目包含4个地块,总用地面积8.8万平方米,总建筑面积约49.7万平方米,其中地上建筑面积的28万方中包括了80%的办公功能,为集办公、商业、文化、餐饮、娱乐于一体的大型城市综合体项目。

6.jpg

项目由国际知名建筑师事务所KPF设计,以庭院的设计概念整合建筑,使建筑群沿“L”形排布,提供最大的绿化空间及开放空间,并使城市景观及沿江景观完美融合。

7.jpg

位于西南侧的两个地块与地铁11号线云锦路站直接接驳,滨江城开中心项目中最醒目的两座塔楼也坐落于此;同时这两个地块也承载了项目中最主要的办公和商业功能。

8.jpg

建筑群规模由城市向江边逐级递减;高度分别为200米、160米和两栋100米的办公塔楼组成了具有律动感的天际线。塔楼表皮的设计概念是一块从地面升起到天际的垂幕,自塔顶流淌到裙房。

四、股权结构

image.png

五、财务状况

image.png

六、重要信息披露

1、根据标的公司与上海银行股份有限公司徐汇支行(作为牵头行)签订的《固定资产银团贷款合同》,其“13.担保或支持”规定,“股东书面承诺:”“贷款期限内提供流动性资金支持,即:借款人贷款期内,切实履行股东义务,确保项目开发建设按期完工。股东按照股份比例给予借款人现金短缺支持,切实履行股东义务,包括但不限于项目建设、项目超支、还本付息;在该项目银团贷款期间,不要求进行利润分配。贷款期限内,未经银团同意,借款人不得合并、并购及分立,不转让所持有的借款人股权,并不得以股权对外质押”。标的公司已就本次股权公开挂牌转让向上海银行股份有限公司徐汇支行发出书面通知函件,上海银行股份有限公司徐汇支行在书面回函中同意本次股权公开挂牌转让,并提出“意向摘牌人在进场举牌前,需与我行进行对接洽谈”。

2、根据标的公司与上海农村商业银行股份有限公司徐汇支行(作为牵头行)签订的《人民币67800万元固定资产银团贷款合同》,其“14.2限制事项”的“9补充约定”的第6项规定,“贷款期间,如发生利润分配、减少注册资金、借款人股权变更、合并、分立、改变实际控制人、对外投资、实质性增加债务融资或担保、归还股东借款本息、出售或转让主要资产(或权益)、商业经营模式变更、一次性收取2年以上租金等其他可能影响本项目贷款偿还的重大经营变动事项等,须事先征得贷款人书面同意。” 标的公司已就本次股权公开挂牌转让向上海农村商业银行股份有限公司徐汇支行发出书面通知函件,上海农村商业银行股份有限公司徐汇支行在书面回函中同意本次股权公开挂牌转让,并提出“意向摘牌人在进场举牌前,需与我行进行对接洽谈”。

3、意向受让方须自行了解《关于建设人工智能发展新高地打造徐汇高质量发展新引擎的实施办法》的通知(文号:徐府办发[2018]22号文),对徐汇西岸智慧谷等产业新载体的产业功能定位等有相关要求,并在自行咨询专业人士、相关方和监管部门的基础上判断自身及受让后的标的公司是否符合上述文件要求,决定是否受让产权交易标的,并自行承担由此产生的全部责任及后果,包括但不限于费用、风险和损失。

4、因转让方的上级单位上海实业城市开发集团有限公司(“上实城开”)为香港主板上市公司,根据香港上市规则的相关规定,在受让方摘牌成功并签署产权交易合同后,还需由上实城开召开股东特别大会以批准本次交易。意向受让方需自行判断相应审批风险,并自行承担由此产生的全部责任及后果,包括但不限于费用、风险和损失。

5、在评估过程中已发现可能影响评估结论,但非评估专业人员执业水平和能力所能评定估算的有关事项:

(1)本次评估过程中未考虑下述事项对评估结果的影响:

1)经评估专业人员现场清查了解,被评估单位所开发“滨江城开中心”项目4号基坑于2019年6月18日因持续两天受强降雨的影响下,场地内大量雨水灌入导入土中、土体的抗剪强度显著减低,导致基坑南侧地墙发生倾斜。因施救抢险及工程方案调整重新施工预计可能产生不少于1.5亿元的项目影响,就前述金额被评估单位已着手向平安财险申请保险理赔,相关保险理赔尚在受理中。目前保险受理公司平安财险已委托第三方检测机构对险情是否符合理赔条件进行鉴定,在无鉴定结果的前提下,无法判断该险情的责任主体及相关事宜的处理。故因本事件导致的工程成本的或有增加未在本次评估中考虑,且因尚无法判断最后得到的保险理赔金额,本次评估也未考虑保险理赔对评估结果的影响。若期后上述险情有进一步的方案,有可能对被评估单位的净资产构成一定影响。

2)根据被评估单位与上海市徐汇区规划和土地管理局签订的《上海市国有土地使用权出让合同》(沪徐规土(2016)出让合同补字第13号)中约定:“受让方应在2015年1月1日前对徐汇区黄浦江南延伸段WS5单元188N-K-2、188N-L-2、188N-M-1和188M-O-1号地块动工,于2019年1月1日前完工,受让人不能按期开工,应提前30

日向出让人提出延期申请,经出让人同意延建的,其项目竣工时间顺延,但延建期不得超过一年,受让人未能按照约定日期或延期所另行约定日期开工建设的,每延一日,因向出让人支付相当于国有建设用地使用权价款总额1.00‰的违约金”。目前,被评估单位所建188N-K-2地块已于2020年2月24日取得竣工验收通知书,188N-L-2、188N-M-1和188M-0-1地块预计在2023年12月30日完工。经现场访谈了解,被评估单位已和徐汇区规土部门沟通,有机会在项目建设完工前1年办理延期手续。故本次评估未考虑该项违约金对评估结论的影响。若期后被评估单位因延期产生滞纳金,有可能对被评估单位的净资产构成一定影响。

3)因被评估单位向银行取得经营物业贷款的需要,被评估单位与公司全体股东签订了《寰宇公司滨江城开中心188N-L-2号地块商办楼经营性物业支持贷款的租金补贴协议》。该协议约定,被评估单位全体股东将在贷款期内的第6年、第11年和第15年分别按照股东持股比例对被评估单位给予适当补贴,补贴标准为:第6年补贴4,000.00万元,第11年及第15年均补贴5000.00万元,合计14000.00万元。各股东具体补贴情况详见评估报告。

该笔补贴是为被评估单位为取得银团经营性贷款而签订的,未来取得有一定的不确定性,本次评估未考虑上述补贴对评估结论的影响。

(2)经了解,被评估单位为归还股东借款及支付工程款项与上海农村商业银行股份有限公司徐汇支行(作为“牵头行”)签订了《固定资产银团贷款合同》,贷款额度为67,800.00万元,债务履行期限至2036年3月21日,至评估基准日,已提取借款金额共计592,800,000.00元。同时签订了《抵押合同》、《应收账款质押合同》以徐汇区龙腾大道2763号房地产(建筑总面积共计60,250.79㎡)为抵押物及被评估单位于2021年5月10日至2036年3月21日因龙腾大道2763号房地产物业产生的租金等全部经营收入的应收账款为质押物。本次评估未考虑上述抵押及质押事项对评估结论的影响。

(3)被评估单位为开发建设“滨江城开中心”项目以“滨江城开中心龙华街道180街坊1/21丘、1/22丘、1/23丘及2/917丘土地使用权为抵押物与上海银行股份有限公司徐汇支行(作为牵头行)签订了《固定资产银团贷款合同》(合同号:220210029),贷款总额度为50亿元人民币,贷款期限至2026年5月14日,至评估基准日,被评估单位共提取借款金额共计1,037,350,000.00元。本次评估未考虑上述抵押事项对评估结论的影响。


交易方式: 股权转让
控制权: 全资或绝对控股
发展阶段: 持续发展期
转让/增资的股比: 60.00%
1、意向受让方应为依法设立并有效存续的境内企业法人。2、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力。3、意向受让方应具有良好商业信用,无不良经营记录。4、本次挂牌不接受联合体形式报名。5、国家法律、法规等规定的其他条件。

推荐项目

总评

8.8

综合评分

8.8

良好

登录后查看名片信息

登录查看

服务热线

400-000-9931
周一到周五8:30-17:30

邮箱

service@369qyhl.com

平台优势

权威背景 真实有效 匹配精准 资源丰富 服务专业

关注权易汇服务号
精准项目匹配

关注权易汇订阅号
每日优选推荐
  京公网安备 11010502037635号  |  京ICP备18045501号  |  京ICP证B2-20190634号 © 2016-2024  北京权易互联网络有限公司 版权所有