一、交易条件

1、拟募集资金总额：视征集情况而定

2、拟募集资金对应持股比例：39%

3、拟新增注册资本：63,934万元

4、拟增资价格：视市场征集情况而定

5、拟新增投资人数量：1位      

6、原股东是否参与增资：否

7、职工是否参与增资：否

8、募集资金用途：引进资金和战略投资人，改善负债率、增加注册资本（增信）

9、增资后企业股权结构：南方水泥有限公司持股51%；苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司持股10%；新投资人持股39%。

10、对增资有重大影响的相关信息：（1）实施本次增资后，公司拟按照《公司法》和国资监管的相关规定，成立新一届的股东会、董事会、监事会和经营管理层。 新公司董事会安排：董事5人，南方水泥有限公司委派3人，新投资人委派2人。 监事会安排：监事3人，苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司委派1人，新投资人委派1人，员工监事1人。 管理层安排：总经理和财务负责人均由南方水泥有限公司委派。（2）原股东南方水泥有限公司拟收购中国联合水泥集团有限公司、苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司分别持有的增资企业部分股权，收购完成后，南方水泥有限公司持有增资企业83.61%股权，苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司持有增资企业16.39%股权。本次增资以前述收购工商变更完成后的原股东出资额及持股比例进行计算增资后各股东出资额及持股比例。（3）本次增资价款中超出新增注册资本的部分全部计入增资企业资本公积，由本次增资完成之后全体股东按照届时的持股比例享有。（4）原股东南方水泥有限公司拟收购增资企业持有的池州中建材60%股权和池州乌沙港24%股权。

11、增资专项报告结论：根据北京中招国际拍卖有限公司对中建材新材料有限公司的尽职调查情况和审核意见，北京中招国际拍卖有限公司认为，中建材新材料有限公司是依法设立的企业法人，公司股权明晰、业务明确，具有持续经营能力，公司治理机制健全，合法合规经营，本次增资经过股东会批准，并经过中建材新材料有限公司审批核准，申报审批程序合法合规。

二、公司简介

中国建材集团有限公司（简称中国建材集团）是经国务院批准，由中国建筑材料集团有限公司与中国中材集团有限公司重组而成，是国务院国有资产监督管理委员会直接管理的中央企业。

中国建材集团集科研、制造、流通为一体，是全球最大的综合性建材产业集团和世界领先的综合服务商，连续九年荣登《财富》世界五百强企业榜单。资产总额6000亿元，员工总数20万人，年营业收入近3500亿元。拥有14家上市公司，其中海外上市公司2家。水泥熟料产能5.2亿吨、商品混凝土产能4.6亿立方米、石膏板产能27亿平方米、玻璃纤维产能265万吨、风电叶片产能16GW，均位居世界第一；在国际水泥玻璃工程市场和余热发电市场领域处于世界第一。拥有26家国家级科研设计院所，3.8万名科技研发人员，33个国家行业质检中心，11600多项专利，11个国家实验室和技术中心，18个标委会。

中建材新材料有限公司是由中国建材集团旗下南方水泥有限公司、中联水泥有限公司、苏州中材非金属设计研究院有限公司于2018年8月30日联合注资成立的，注册资金10亿元人民币。中建材新材料有限公司以矿山开采、骨料加工与销售、码头和廊道建设、新型非金属材料研发与项目建设为主要业务，并规划整合长江流域的石灰岩矿山、码头、廊道等资源，致力成为中国规模最大的建筑骨料制造商和销售商。

邓家山矿山是中建材新材料有限公司在江西省瑞昌市打造的一个集石灰石矿山开采、建筑砂石加工及熔剂灰岩深加工为一体的大型项目，该项目预计年产3000万吨砂石骨料，项目总投资达35亿元，中建材新材料有限公司将以最高的标准规划建设和管理，将其打造成为国内绿色矿山的典范。

三、股权结构

四、对外投资

五、财务状况

六、项目图片

1、意向投资人应为中国境内依法设立并有效存续的企业法人，注册资本不低于人民币35亿元且实缴到位（实缴情况以审计机构出具的相关报告为准）。2、意向投资人应具有良好的财务状况，2020年度经审计的合并资产总额不低于90亿元。3、意向投资人及其控股子公司投资管理的建筑石料矿矿产资源储量合计不低于4.6亿吨（包括但不限于出让公告及采矿权出让合同为准）。4、意向投资人递交投资意向书时，需递交银行出具的挂牌期间内不低于增资底价的《存款证明》原件。5、本次引入战略投资者不接受联合体投资，不接受委托（含隐名委托）、资产管理计划、信托计划和契约型私募基金等投资，不得存在代持或委托持股行为。 6、意向投资人应具有良好商业信用，无不良经营记录，意向投资人及其法定代表人未被列入全国法院失信被执行人名单且无不良信用记录（具体以信用中国：www.creditchina.gov.cn和中国执行信息公开网：zxgk.court.gov.cn的信息网站查询结果为准）。7、意向投资人应符合国家法律、行政法规规定的其他条件。8、增资人有权对意向投资人是否符合资格条件进行判断，并保留最终解释权。