一、交易条件

拟新增注册资本：25,000.00-96,078.4313万元

拟募集资金对应持股比例：20.00-49.00%

拟募集资金总额：不低于116,500.00万元

拟征集投资方数量： A、B两类投资者均不少于1个，具体数量根据意向投资人报名参与竞争性谈判的结果确定。

募集资金用途：本次增资募集资金将主要用于增加浙商期货的资本金和补充营运资金，重点支持经纪业务，做市、基差贸易、场外业务等风险子公司相关业务，境外子公司业务，自有资金投资和资产管理业务等各项业务发展及研究、金融科技投入。

原股东是否参与增资：否

员工是否参与增资 否

增资后企业股权结构：浙商证券持股比例不低于51%；新增股东持股比例不高于49%；单一投资者持股比例不高于20%。

二、公司简介

浙商期货有限公司1995年9月在杭州成立，隶属浙江省交通投资集团，由浙商证券股份有限公司全资控股，目前公司注册资本10亿元人民币，净资产近27亿元。公司组织架构完善，风控体系严谨，业务结构合理，是一家集商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、境外业务和风险管理业务为一体的大型综合类期货公司。公司经过二十多年的发展，经营规模持续扩张，目前有分公司6家、营业部24家、全资子公司2家；营销网络覆盖北京、上海、天津、广州、深圳、武汉、大连、山东等全国经济发达地区以及浙江省内重点城市。

二十多年来，我们坚持合规经营、稳健发展的理念，以服务国民经济、服务实体经济为基本定位，打造以研究为战略核心，以风险管理、财富管理为发展方向的期货衍生品服务商。为产业客户服务、为高端客户服务的理念，在期货行业内赢得了良好的口碑，连续多年被三家商品交易所评为“优秀会员”，荣获多项品种优胜奖项，综合排名全国前列。

三、分支机构

四、财务状况

五、股权结构

浙商期货有限公司是浙商证券股份有限公司的全资子公司。

浙商证券股份有限公司（ZHESHANG SECURITIES CO.,LTD.）是经中国证监会批准成立的综合性证券公司，前身是金信证券，成立于2002年5月9日，2006年8月重组更名为浙商证券。总部位于浙江省杭州市，注册资本38.78亿元人民币。浙商证券于2017年6月26日在上海证券交易所挂牌上市，股票代码：601878。是浙江省首家国有控股的上市券商。

浙商证券始终致力于综合投融资服务，管理居民财富，积极服务实体经济发展，逐步构建综合金融产业布局，自2006年以来，公司累计实现营收572.32亿元，利润总额174.23亿元，净利润129.61亿元，股东分红17.8亿元；截至2021年6月30日，总资产1105.55亿元，净资产230.30亿元。全资控股浙商期货、浙商资本、浙商资管、浙商投资四家子公司，百余家分支机构遍布全国22个省份，服务覆盖珠三角、长三角和环渤海三大经济区，在全国最活跃的省份打下了综合投融资服务的基石，形成全国性财富管理网络布局。

 

六、重大事项及其他披露

以下内容摘自评估报告,请投资者知悉：

(四)公司执行国家相关部门制定的行业监管指标的情况:

浙商期货公司近三年的监管指标如下:

(五)截至评估基准日,子公司渐期实业公司账面记录的机柜、幕布等部分设备盘亏,账面原值合计11,70897元,账面净值合计000元,盘亏原因系设备安装于原租赁办公地点无法拆除,故该部分设备价值评估为零。

(六)评估基准日后,子公司浙期实业公司于2021年10月出资30000万元设立浙商中拓浙期供应链管理(浙江)有限公司,持股比例20%。

(七)评估基准日后,子公司浙期实业公司注册地变更至中国渐江)自由贸易试验区舟山市普陀区,舟山市普陀区人民政府给予浙期实业企业所得税、增值税、高级管理人员个人所得税等扶持奖励,扶持奖励政策有效期至2025年12月31日止,且浙期实业公司不得在2025年12月31日前迁出普陀区或非正常注销,本次评估未考虑上述事项对评估结果的影响。

七、项目图片

投资者类型分为两种，分别为A类投资者（侧重于具备大宗商品行业或实体产业背景的意向投资者，能够与浙商期货业务产生协同，助推浙商期货各项业务发展。）、B类投资者（侧重于具有国资背景、资本实力雄厚、具有国有资本投资经验的意向投资者，能够为浙商期货持续补充资本提供有力支持。），每个意向投资者只能选择报名其中一类。（一）基本标准（A、B类投资者均需满足）： 1.意向投资者应为在中华人民共和国境内(不含港澳台地区）依法注册并有效存续的企业法人或有限合伙企业。2.意向投资者具有良好的公司治理结构和有效的组织管理方式，财务状况和信用记录良好，未被纳入全国法院失信被执行人名单。3.意向投资者需财务状况良好，具备支付本次增资款的能力，并且有增持浙商期货股权的实力。4.意向投资者与融资方不存在同业竞争，参与本次增资的意向投资者之间不存在一致行动人关系。5.意向投资者须符合《关于加强非金融企业投资金融机构监管的指导意见》的相关监管要求。6.本次增资扩股不接受联合体投资，且意向增资者不得采用委托或信托等方式参与本次增资，意向投资者需提供书面承诺。7.意向投资者若为私募股权投资基金的，须已完成基金业协会备案手续。 8.意向投资者不存在其他增资完成后导致浙商期货股权结构不符合相关法律法规及上级监管要求的情形。9.上述1-8项为持股比例不超过公司增资后总股本5%的单一意向投资者需满足的基本条件，若单一意向投资者持股5%以上的，还须满足《期货公司监督管理办法》规定的期货公司主要股东（5%以上）资格条件，并通过监管机构批准。（二）核心标准：1．A类投资者：侧重于具备大宗商品行业或实体产业背景的意向投资者，并应同时满足下列条件：（1）意向投资者或其控股股东(含其间接控股股东，下同)、实际控制人须具有产业背景或者与被增资企业具有业务协同及资源整合的相关背景。（2）意向投资者或其控股股东、实际控制人须满足2020年总资产超过20亿元，净资产超过12亿元，相关数字以2020年度审计报告为准。2.B类投资者：侧重于具有国资背景、资本实力雄厚、具有国有资本投资经验的意向投资者，并应同时满足下列条件：（1）意向投资者或其控股股东、实际控制人须为设区市属国企（含）以上层级的国有企业，具有较强的综合实力，在行业内具有一定的影响力。（2）意向投资者或其控股股东、实际控制人具有国有资产投资经验或国有资本运作经验，能够为融资方后续持续深化改革提供支持。（3）意向投资者或其控股股东、实际控制人须满足2020年总资产超200亿元，净资产超100亿元，相关数字以2020年度审计报告为准。投资者需按照附件5、附件6要求出具《意向投资者承诺书》《关于具备的资源及能助力融资方发展的说明》，承诺符合相关资格条件。