一、交易条件

1、拟募集资金总额：视征集情况而定

2、拟募集资金对应持股比例：增资完成后持股比例不超过26.8413%

3、拟新增注册资本（万元）：视征集情况而定

4、拟增资价格：视市场征集情况而定

5、拟新增投资人数量：1-10家      

6、原股东是否参与增资：未明确

7、职工是否参与增资：否

8、募集资金用途：通过本次增资融入的资金主要用于平台研发、场景整合及运营开支。

9、增资终结的条件：（1）在挂牌增资的过程中未征集到符合条件的意向投资人；（2）最终意向投资人与增资人未能就《增资协议》达成一致；（3）当增资人提出项目终结申请。

10、增资后企业股权结构：增资份额所占比例不超过增资后八维通股权的26.8413%，增资后股权结构视本次实际征集情况而定。

11、对增资有重大影响的相关信息：八维通科技有限公司于2021年12月30日完成增资项目，引入新股东杭州翰风股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州真至管理咨询合伙企业（有限合伙）、杭州真和管理咨询合伙企业（有限合伙），新增注册资本共计2417.4703万元，增资后的股权结构详见《增资方案》等备查文件，目前正在办理工商变更手续。本次增资以前述增资工商变更完成后的原股东出资额及持股比例进行计算增资后各股东出资额及持股比例。

12、增资专项报告结论：增资人系依法设立的企业法人，股权明晰、业务明确，具有持续经营能力，公司治理机制健全。本次增资程序合法合规，符合上海联合产权交易所《企业增资业务规则（试行）》以及其他相关法规的规定。

二、公司简介

八维通科技有限公司是中国中车股份有限公司和中国银联股份有限公司联合发起设立的高新技术企业。

作为智慧出行国家队，公司在全球首个提出城市轨道交通移动互联网数字票务解决方案，率先推动全国轨交乘车出行互联互通，成功开创城市级“R+P”智慧停车运营管理新模式，致力创建跨界融合、协同创新的交通新业态。

公司立足智慧出行生态战略制高点，依托云计算、物联网、人工智能、5G、区块链等新兴技术，打造数字票务、人脸支付、智慧乘客服务及商圈运营等系列解决方案，推动轨交数字化转型升级；打通城市地铁和停车场的任督二脉，多维链接公交、网约车、高速、加油站、共享单车等出行场景，整合出行产业链，优化行业价值链，构建智慧交通大脑，提升城市运营效率。

八维通倡导“出行即服务（MaaS）”理念，打造乘客出行与公务商务、购物消费、休闲娱乐相互渗透的智能移动空间，以数据衔接出行需求与服务资源，培育“出行零等待、支付零转换、服务零距离”的和谐生态，提供更多便民、惠民、利民的精准服务，实现人畅其行、人享其行、人悦其行，让乘客用户享受从便捷出行到快乐出行的超级体验。

公司积极践行国家“碳中和”战略，推出全球首个地铁乘客个人碳账户系统，推动全行业节能减排、降本增效，促进公共交通清洁化、低碳化、高效化发展。

公司上线运营50多个城市、城际轨道交通项目和智慧停车项目，20多个城市公交数字票务系统，服务全国200多个出行场景， 服务用户超一亿人。现已形成管理和服务相融、线上和线下互动、需求和资源匹配，涵盖场景数量最多、服务生态最丰富的智慧出行平台。

八维通将牢牢抓住产业互联网变革的重要战略机遇，实现轨道交通场景产品全覆盖，计划打造50个城市级停车平台，新增5亿注册用户，快速成长为市值超百亿的企业集团，引领智慧交通行业科技未来！

三、业务板块

1、MaaS服务平台

实现乘车零等待、支付零转换、服务零距离，让用户通过单个应用APP实现跨场景、跨城际、跨地域的品质出行。

2、APP应用支撑系统

APP应用支撑系统面向C端用户及合作方，是八维通提供基础支撑服务的系统。

3、账户与支付系统

账户与支付系统是八维通根据各公共交通业主多样需求，提供的账户解决方案。

4、数字票务运营系统

数字票务运营系统是实现跨区域、跨业主、跨应用互联互通的公共服务系统，具有交通领域多媒介票种接入能力、行业清分结算能力以及多城市多应用的运营管理能力。

5、聚合商业服务系统

聚合商业服务系统是一个商业资源汇聚平台，也是一个资源分销平台。既可为APP应用支撑系统链接智慧出行服务场景与商业服务场景，也可为第三方APP提供商业资源的分发。

6、大数据运营系统

大数据运营系统以数据平台为基础，实施业务运营监控，实行精准营销，实现数据产品化，为用户决策提供商业支持和服务。

7、智能硬件系统

智能硬件系统涵盖智能硬件设备及设备管理云平台，是智慧出行整体解决方案的重要组成部分。

四、财务状况

五、项目亮点

1、股东资源优势

公司由中国中车与中国银联联合控股，中国中车提供轨道交通领域的客户资源与市场支持，中国银联提供金融清分结算支持以及全方位战略合作支持。

2、智慧出行领域先行者

截至2019年初，八维通已投入运营的出行场景30余个，包揽全国第一、第二例轨道交通二维码乘车全线开通案例，及第一例公交扫码乘车案例，市场占有率排名第一。

3、互联互通服务平台（MaaS）

八维通依托中车与银联的资源优势，深耕交通出行行业，在“出行即服务”（MaaS：Mobility-as-a-Service）的基础上，优化资源配置，打造出行互联互通的“MaaS服务平台”，实现乘车零等待、支付零转换、服务零距离，让用户通过单个应用APP实现跨场景、跨城际、跨地域的品质出行。

未来，“MaaS服务平台”将全面覆盖全国范围内地铁、公交、高铁、高速、停车场、加油站、景区等各类出行领域，为用户带来场景、金融、社交、媒体等不同维度的增值服务，让城市交通与都市“轻生活”无缝衔接。

4、移动互联网整体解决方案

移动互联网整体解决方案集成APP应用支撑系统、账户与支付系统、数字票务运营系统、聚合商业服务系统、大数据运营系统，在智能硬件系统的升级的同时改善出行服务质量、降低交通运营成本、提升交通商业价值，打造智慧出行交通生态圈，实现跨区域、跨业主、跨应用数字票务平台的互联互通。

 

六、股权结构

七、对外投资

八、项目图片

1.意向投资者须为中华人民共和国境内合法注册并有效存续的企业法人或其他经济组织。2.意向投资者依法诚信经营，具备良好的商业信誉；需书面承诺公司近三年无违法经营。3.意向投资者需提供最近一年的财务审计报告或验资报告，作为资金充足和出资能力的证明。4.限定单一意向投资者持股比例不超过15%且投资不得低于人民币2,000万。5.意向投资者股权清晰，不存在重大权属纠纷或股份代持情形。6.意向投资者及其关联企业不得从事或投资与增资人主营业务构成同业竞争的业务（须提供书面承诺）。7.本次增资不接受联合投资主体，不接受委托（含隐名委托）、信托方式增资。8.意向投资者属于私募投资基金的，应完成在中国证券投资基金业协会的登记备案手续。