一、交易条件

拟募集资金金额：择优确定

拟募集资金对应持股比例或股份数：不超过50%

拟征集投资方数量：不超过5个

增资后企业股权结构：增资完成后，中国中车集团有限公司和中国中车股份有限公司的持股比例合计降至50%以下但不低于45%。 新增股东持股比例不超过50%。

增资达成或终止的条件：征集到符合条件的意向投资方，且增资价格不低于经备案的评估结果，则增资达成。

募集资金用途：用于增加注册资金，补充营运资金。

二、公司简介

中车金融租赁有限公司（以下简称：公司）是经中国银行保险监督管理委员会批准同意，由中国中车股份有限公司联合中国中车集团有限公司、天津信托有限责任公司共同发起筹建的一家非银行金融机构。公司注册地位于天津自贸区，注册资本金30亿元人民币。

公司由中国中车股份有限公司联合其他发起人共同发起设立。中国中车是经国务院同意，国务院国资委批准，由中国南车股份有限公司、中国北车股份有限公司在2015年按照对等原则合并组建的A+H股上市公司。中国中车是世界最大的轨道交通装备制造企业，是全球规模最大、品种最全、技术领先的轨道交通装备供应商，拥有世界领先的轨道交通装备研发平台，产品技术性能全面达到世界先进水平，同时还是全球轨道交通行业少数实现产品类型全覆盖的企业。产品出口全球六大洲100多个国家和地区。

公司将秉承大股东中国中车“正心正道，善为善成”的核心价值观，倡导并践行“阳光和谐、简单坦诚、开放包容”的组织氛围。在人才发展战略上，公司将以价值创造为人才评价导向，以“平台+激励”构建双层次的人才发展通道，促进公司业务发展，加速人才全面成长。在员工福利方面，公司将提供五险一金、补充医疗保险、企业年金、年度健康体检、员工生日关怀等各项福利待遇，力争为优秀员工干事创业提供支持保障。

公司于2019年2月28日正式开业，展业首年即实现了开门红，并获2019年中国中车“改革发展专项奖”；2020年超额完成“双调增”、“双T3”的经营目标，凭借在轨道交通领域专业化运作能力及服务集团主业上的较强影响力，荣获“最具发展潜力租赁公司”和“产融结合杰出成就奖”，公司的社会影响力和品牌知名度迅速提升。

三、竞争优势及行业地位

中车金融租赁有限公司是经中国银保监会批准设立的非银行金融机构，具备金融牌照优势，相比融资租赁公司及普通企业，可以进行同业拆借、并进入银行间市场融资，筹资渠道多元化，包括吸收股东存款、同业拆借、同业借款、申请发行金融债等，综合融资成本较低。

中车金融租赁有限公司是产业系金融租赁公司的典型代表，依托控股股东中国中车的强大资源优势，立足轨道交通产品提供融资租赁服务，比其他银行类平台金融租赁公司更具有服务实体经济的专业化优势，将有效助推轨道交通行业的发展。

中车金融租赁有限公司拥有一支经验丰富且兼具金融、租赁、产业背景的员工团队，具有较高的学历和深厚的专业水平具备丰富的行业工作及管理经验。

四、财务状况

五、股权结构

六、重要信息披露

1.本次募集资金超出新增注册资本金额的部分计入资本公积；

2.增资扩股完成后，公司各股东按实际出资比例享有股东权益，承担经营风险；

3.融资方有权根据征集情况确定各投资方、增资金额、股权比例，并对意向投资方认购股权比例进行调整。

七、项目图片