一、交易条件

拟转让比例65.00%，转让底价130,210.00万元， 一次性付款，保证金39,063.00万元。

二、企业简介

天津市管道工程集团有限公司始创于1974年。现已成为跨行业发展的综合性企业集团，几十个分（子）公司遍布全国三十多个省市，主要承建市政给排水、供热、燃气、工业管道等长输管线安装、道路桥梁建设、工业与民用建筑，装修装饰、地源热利用工程，承建水厂安装、机电设备（锅炉）安装、机械凿井、大口径直焊缝钢板卷管及防腐工程，承建水利水电工程及水闸、水库、水电站、水工隧洞以及河道清淤等水工建筑物施工工程，承接自来水、热力、燃气表具安装、直埋式预制热水、蒸汽保温管生产等工程，形成了享誉国内的“天津管道”品牌。

“天津管道”拥有市政公用工程施工总承包一级、水利水电工程施工总承包二级、机电工程施工总承包二级、建筑工程施工总承包二级、石油化工工程施工总承包三级、建筑机电安装工程专业承包一级、防水防腐保温工程专业承包一级、钢结构工程专业承包二级、建筑装修装饰工程专业承包二级、环保工程专业承包三级及施工劳务不分等级共十一项资质；具有GA1、GB1、GB2和GC1级压力管道安装改造维修许可证、锅炉安装改造维修许可证、全国工业产品水工金属结构生产许可证。

“天津管道”自1995年起相继通过质量、职业健康安全管理及环境管理体系的认证，于2010年成为国内首家通过“1+1”新标管理体系认证的企业。

“天津管道”的施工生产遍及全国并打入新加坡、蒙古等国际市场，多次参建“引滦入津”、“南水北调”、“西气东输”等国家重点工程，承建工程先后获得多项国家及地方质量金奖。管道集团先后六次获全国优秀施工企业奖；连续十一年获得天津市优秀诚信施工企业荣誉称号；多次获得“工程建设行业诚信典型企业”荣誉称号；被中国建筑业协会评定为“全国建筑业AAA级信用企业”，被中国施工企业管理协会授予“AAA级信用企业”荣誉称号。“太合”牌保温管产品连续多年被授予天津市名牌产品和天津市著名商标称号，被国家工商行政管理总局商标局认定为中国驰名商标。

“天津管道”先后荣获天津市、国家高新技术企业称号；连续8年被认定为天津市企业技术中心。荣获中国施工企业管理协会“2013年度科技创新先进企业”荣誉称号。主编了五项工程建设标准和技术规程，参编了两项国家标准、两项行业标准;拥有六十九项实用新型专利、九项发明专利、一项外观专利。参编的国家标准GB/T 34611-2017《硬质聚氨酯喷涂聚乙烯缠绕预制直埋保温管》于2018年9月1日开始实施；参编的国家标准《城镇供热 钢外护管真空复合保温预制直埋管及管件》GB/T 38105-2019已发布，2020年9月1日执行。主编的天津市工程建设标准《埋地钢质管道阴极保护技术规程》DBT29-111-2018修编版，于2019年2月1日正式颁布实施；主编的《给水排水管道水下沉管工程施工及验收规程》被批准为天津市地方工程建设标准，并被天津市科学技术委员会认定为“科学技术成果”；参编的行业标准《城镇供热预制直埋蒸汽保温管及管路附件》CJ/T246-2018于2019年4月1日执行。

“硬质聚氨酯喷涂聚乙烯缠绕预制直埋式保温管”项目入选天津市建交委2013年天津市建设领域20项推广技术（产品）和国家科技部2013年国家重点新产品计划；《深井阳极阴极保护施工工法》获天津市建筑业市级施工工法称号，《深井阳极外加电流法应用于大口径输水钢管阴极保护的研究》荣获2010年度中国施工企业管理协会科学技术奖科技创新成果一等奖；《喷涂缠绕直埋式保温管成型技术开发》荣获2011年度中国施工企业管理协会科学技术奖技术创新成果二等奖、被天津市科学技术委员会评为2017年度天津市科技进步三等奖；《北疆电厂一期海水淡化DN1400钢制管道无溶剂聚氨酯涂料外防腐项目》获得天津市职工技术协会、南开大学津南研究院颁布的2016年天津市腐蚀与防护技术项目大赛优胜奖。《分布式光纤PCCP管道运行安全预警系统在供水管道上应用的研究》荣获2012年度中国施工企业管理协会科学技术奖科技创新成果二等奖；《基于寿命期经济成本优化的碳纤维材料加固混凝土结构的关键技术》获得河北省科学技术进步奖三等奖，《喷涂缠绕直埋式保温管成型技术开发》获得天津市科技进步三等奖。

三、股权结构

天津水务集团有限公司持有天津市管道工程集团有限公司100%股权。

天津水务集团有限公司（以下简称水务集团）是天津市委市政府打造的城市水务统一运营平台和责任主体，由原天津市自来水集团有限公司、天津水务投资集团有限公司，以及相关的引滦入津、南水北调原水管理单位整合而成，2016年1月12日完成工商注册，注册资本人民币80亿元。集团业务板块布局为：打造“一主三辅”业务格局，“一主”指供水板块，包括原水输配和城市供水业务，为集团核心业务板块；“三辅”：一是工程建设业务板块，包括工程施工、设计和监理等业务；二是通过市场化模式运作的污水、再生水等相关业务板块；三是水务投资及水务资产运营管理业务板块。

四、下属企业

五、财务状况

六、重要信息披露

关于评估范围内的6宗土地使用权的特殊事项如下：

截止评估报告出具日，上述其中划拨5 宗土地办理现状补办手续的进度如下：

上述应补缴的土地使用权出让金价款，均已出具土地估价报告，并与国土规划部门签订了《天津市国有建设用地使用权出让合同》 ，其应补缴的土地使用权出让金价款按《天津市固有建设用地使用权出让合同》载明的金额确认。上述应补缴的土地使用权出让金价款已在应付账款中反映。

上述5 宗土地使用权在办理协议出让手续后会重新颁发房地产权属证明，如本次评估的房地产面积等等信息与将来取得的房地产权属证明记载的相关信息不一致，则需重新评估。