一、交易条件

1、拟募集资金金额：13000万元

2、拟募集资金对应持股比例或股份数：择优确定

3、拟征集投资方数量：1个

4、增资后企业股权结构：本次增资完成后，原股东陕西航天科技集团有限公司及陕西宇航科技工业有限公司仍持有融资方50%以上股权，新股东持股比例由融资方有权批准机构视情况批准确定。

5、募集资金用途：用于融资方新建生产线、扩大产能。

6、原股东是否放弃优先认缴权：是

二、公司简介

常州山由帝杉防护材料制造有限公司是中国航天科技集团有限公司旗下国有控股企业，主要研发和制造汽车窗膜、建筑玻璃用功能膜和特种防膜。公司注册资金21601.03万元，拥有江苏常州和陕西西安两大生产基地，现有9条进口精密涂布生产线，9条分切生产线，年产能8000万平方米，是亚洲大型功能薄膜材料研发生产基地，产品销往世界多个国家和地区。

公司拥有由博士、硕士领衔的专业研发团队，先后获得过国家授权专利59项（其中发明专利15项），掌握了精密涂布、薄膜结构设计及表面处理、光谱选择性控制、功能性配方设计及制造、颜色调节及保固等核心生产术，解决了多项长期困扰行业的技术难题，在国内同行业占有重要地位，并跻身于国际先进行列。公司通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理系、ISO45001职业健康安全管理体系、BSCI国际社会责任体系和CTC产品节能认证，是国家高新技术企业、江苏省高性能光学薄膜材料工程技术研究中心、江苏省认定企业技术中心，是汽车窗膜和建筑玻璃用功能膜多项国家标准、行业标准的参与起草单位，是IWFA（国际窗膜协会）全球九家制造商会员之一。

十多年来，公司奉行“与用户共谋发展，为股东创造财富；与员工共谋富裕，为社会创造繁荣”的经营理念和“求实奋进，永不满足”的企业精神，以科学、高效的管理，卓越、可靠的品质，诚实、满意的服务，已经成为全球专业的功能薄膜材料生产商和供应商。

三、研发实力

1、工程技术研究中心

常州山由帝杉防护材料制造有限公司致力于高性能薄膜材料的研究，尤其是建筑玻璃用功能膜、汽车膜和特殊防护膜的产品开发和制备工艺技术研究工作，于2007年成立了企业技术研发中心，2012年经江苏省科学技术厅认定，组建了江苏省高性能光学薄膜材料工程技术研究中心。中心现有科研人员20余人，其中博士3人，高级工程师5人，工程师9人，充分利用复合材料、精细化工、精密涂布等领域的技术研发能力，并依托航天科技的优势和先进的试验仪器设备，完成包括精密涂布、高效光谱选择、表面处理、材料复配相容技术、保固等技术研发工作，成功硏制出髙效节能膜、纳米陶瓷隔热膜、安全防爆膜、磁控溅射膜、全防护肤膜、防雾膜、单向透视膜、漆面防护膜、防弹膜、隔音膜、智能调光隔热膜等系列高性能产品，并拥有发明专利数十余项。

2、核心技术

（1）湿法精密涂布技术

掌握微凹（ Micro- Gravure）、狭缝（Slot-Die）和凹版（ Gravure）等精密涂布方式，用于制备汽车膜、建筑膜和其它功能性膜等产品掌握超薄（100纳米）和超厚（200微米）涂层湿法精密涂布技术。

（2）光谱选择性控制技术

掌握全紫外线波段阻隔技术，紫外线阻隔率达100％，解决光源产生紫外线尤其是UV-max的致眼疲劳、眼底黄斑、白内障和皮肤受伤害等等重大技术问题掌握高能量短波蓝光阻隔技术，蓝光吸收超过90％，可用于解决显示屏由于LED光源产生的高能量短波蓝光致眼角膜炎、结膜炎、色弱、视网膜灼伤等重大技术难题，有效保护视力；掌握红外线阻隔技术，在太阳光谱中，可以保证在可见光区具有高的透过性，在波长在8002500mm的近红外区域起反射阻隔作用，实现节能降耗。

（3）表面处理技术

掌握薄膜防水汽结雾制造技术，国内首家实现防雾膜制造企业；

掌握薄膜表面防油污技术，使得产品具有良好的耐指纹，疏水疏油特性；

掌握防眩光技术，解决汽车远光灯眩光、显示屏眩光、室内玻璃表面眩光问题，保护人眼保障安全；

掌握高硬度高耐磨涂层技术，窗膜表面硬度最高可达6H，耐磨次数超过1000次，有效避免使用过程中的表面划伤、磨损、雾度变大等问题。

（4）材复配相容技术

要实现产品的高性能，材料配方的选择除了要求基材部分低雾高清，还需分析胶黏剂的初粘持粘，附着力情况，染料的色相饱和度、耐光性等，研究功能材料的分散相容。

（5）保固技术

掌握恒色技术，提升产品颜色的保固性能，可保持窗膜产品10年不褪色。

（6）多层功能结构设计

掌握多种不同功能涂层的配方，根据客户需要，可调整各层结构设计，添加相应配方材料，使产品具有隔热、隔音、调光、防砸和防弹等功能。

3、研究成果

参与编制的国家标准及行业标准

GB/T29061-2012《建筑玻璃用功能膜》

GB/T31849-2015《汽车贴膜玻璃第1部分技术要求》

GB/T31848-2015《汽车贴膜玻璃第2部分贴膜要求》

国家汽车膜行业标准:《汽车贴膜玻璃技术要求》

国家建筑膜行业标准:《建筑玻璃膜应用技术规程》

编制企业标准:Q/320412WJD001-2017《玻璃窗膜通用技术规范》

4、专利技术

四、主营产品

1、汽车膜

（1）纳米陶瓷隔热膜系列

隔热膜是采用具有光谱选择性的纳米陶瓷材料制备而成，可对阳光中的红外光线进行有效阻隔，从而实现产品的隔热节能效果，同时不影响可见光透过和微波信号传播。

产品特点:有效阻挡、吸收太阳热量，降低制冷成本；隔热节能，降低采暖能耗，绿色环保；可实现高透光、高隔热；耐候性强，稳定持久；有效防晒、防物品老化，保护健康，延长物品寿命；色彩自然柔和，营造和谐舒适的内部空间环境；有效防护玻璃破裂飞溅伤人，避免财产损失。

（2）磁控溅射隔热膜系列

磁控隔热膜是采用磁控溅射技术，在PET表面形成均匀、稳定的贵金属涂层，使其具有贵金属质感，不仅使产品的色彩柔和自然、美观舒适，同时其金属涂层的光反射作用可很好的起到隔热节能的效果。

产品特点：多种类、多层次贵金属磁控溅射涂层，展现产品不同品位；给予客户品质享受，提供客户众多选择；有效反射、阻挡太阳热量，降低空调能耗，性能持久稳定；99％紫外线阻隔，有效防晒防老化，延长物品使用寿命；可有效过滤眩光，营造和谐舒适的内部空间环境；防止玻璃破碎飞溅意外伤人，损坏财物。

（3）恒色膜系列

恒色窗膜采用了纳米级无机和高分子发色材料，通过特殊工艺形成发色基团与高分子相结合的立体网状结构，确保了颜色持久性改善了普通有色材料因光氧化而褪色的现象。

产品特点：具有稳定、持久的保色性能；产品颜色可选择:自然柔和、美观大方、高柜典雅、炫彩靓丽；隔热节能，绿色环保；99％以上紫外线阻隔，有效防晒防老化，延长物品使用寿命；有效防护玻璃破碎飞溅伤人，避免财产损失；改善建筑物或车体整体效果。

（4）原色膜系列

原色膜采用带有颜色的聚酯膜作基材，经过功能材料制备工艺和精密涂布技术，形成的具有固定色彩和隔热、防紫外线功能的系列产品，同时可实现光谱选择性透过，高隔热等功能。

产品特点:具有良好的耐候及保色性能；颜色自然柔和，营造和谐舒适的室内环境；99％紫外线阻隔，有效防晒防老化，延长物品使用寿命；隔热节能，绿色环保；有效防护玻璃破裂飞溅伤人，避免财产损失。

（5）全防紫外膜系列

全防紫外膜采用全防紫外聚酯膜，溶入了抗紫外线及防恶性黑色素细胞癌的专利配方材料并在工艺复合中添加自由离子捕捉功能材料，使产品具有100％阻隔紫外线和防蓝光功能实现强而持久的全波段紫外屏蔽护肤功能。

产品特点:防紫外线专利配方，UV波段100％全防效果；防止灼伤皮肤，避免人体黑色素细胞生成，预防皮肤癌；阻隔短波蓝光，避免炫目强光照射，保护视力；有效、持久防晒防老化，保护人体健康，延长物品使用寿命；结合隔热节能功效，有效阻挡、吸收太阳热量，降低空调能耗；有效防护玻璃破裂飞溅伤人，避免财产损失。

（6）夹层染色膜系列

染色膜采用了聚酯膜、金属镀层聚酯膜作基材，经过原色复配工艺、结合功能材料和精密涂布技术，形成具有不同颜色、防紫外线功能和一定隔热效果的窗膜产品。

产品特点:可定制出各种颜色的产品，供用户选择；色彩自然柔和、炫彩靓丽；能一定程度阻隔、吸收太阳热量；阻隔热量传导，呈现隔热节能特性；99％阻隔紫外线，有效防止褪色，延长物品使用寿命；营造和谐舒适的内部空间环境，以及保护私密性；可有效防护玻璃破碎飞溅伤人，避免财产损失。

2、建筑玻璃用功能膜

（1）隔热安全膜系列

隔热安全膜是采用具有光谱选择性的纳米陶瓷材料制备而成，可对阳光中的红外光线进行有效阻隔，从而实现产品的隔热节能效果，同时不影响可见光透过和微波信号传播。

产品特点:有效控制阳光和暴晒，降低空调使用费用；在冬季可以起到保温作用，可将室内的热源反射回室内；防止玻璃飞散造成人身伤害；阻止肆意破坏者和砸窗入室盗窃；防止高空玻璃幕墙坠落；防止室内家私和地板褪色；表面防划伤镀膜持久耐用。

（2）安全防爆膜系列

安全膜，借助膜片的抗张强度赋予玻璃内张应力，使得最低层级的安全膜也可以让玻璃在板砖、钢管等强烈冲击之下不裂不碎，高端产品甚至轻松抵御子弹的射击。

产品特点:温情守候，无形盾牌；抵御非法侵犯，减缓交通事故伤害；有效防止紫外线对人体伤害，减缓家具等的褪色老化；防止髙空玻璃幕墙坠落，玻璃意外破碎后的飞溅或掉落，保障人身安全。

（3）装饰膜系列

装饰膜是一种新型的玻璃装饰材料，效果逼真、花纹多，适用范围广，具备出众的质感和安全性能。装饰膜可用于玻璃移门、玻璃橱柜门，办公间隔断等。

产品特点：抗紫外线，保护人体皮肤健康，延长物品使用寿命；具有装饰美化效果，打造个性化DIY空间；防止玻璃飞散造成人身伤害；防止恣意破坏者和砸窗入室偷窃窃贼；表面防划伤，持久耐用。

3、特殊防护罩

（1）漆面防护膜系列

漆面防护膜，又称为隐形车衣、车漆保护膜、犀牛皮、PPF等，由帝杉硏发团队硏发岀多款髙性能漆面保护膜产品。

采用高性能TPU基材，具有优异的耐候性、耐磨性、抗黄变性及韧性，同时具有耐老化、环保无毒、划痕自动修复等多项功能，贴膜之后可使汽车漆面与空气隔绝，有效防酸雨、防氧化、抵抗划伤，持久保护漆面亮塵

产品特点：耐砂石冲击，持续保护漆面；超强耐黄变，高效防紫外线；超高清晰度，提成车身30％亮度；易安装/拆卸，无断裂、无残胶；易覆盖弧度表面，无需加热操作；综合老化测试长达7-10年；山由帝杉拥有专利配方表面涂层技术（实用新型专利号:ZL2017219234185），使其拥有更强的自我修复性和抗污性。

（2）防弹膜系列

防弹膜采用高强度高模量高透光的基材，配合高剥离力，强持粘效果的压敏胶，通过合理的结构设计和膜厚选择，利用高性能压敏胶粘剂复合制备而成。

产品特点：98％以上紫外阻隔，有效延长物品使用寿命；优异的抗飞溅及抗穿透性能；防弹等级通过公安部检测达到1级B类防弹材料标准；方便操作，即撕即用；无需定制，无需更换原有玻璃。

（3）屏面保护膜系列

屏面全防护眼膜采用光谱选择性控制技术，通过特殊材料阻隔、反射高能短波蓝光，从而使眼睛免受短波蓝光伤害。

产品特点: 100％过滤280-400nm之间的紫外线；90％以上400-440mm短波蓝光阻隔效果，保护人眼视力；用物理反射功能有效地屏蔽长波辐射；消除阳光、LED背光灯引起表面眩光污染；可见光透射率，不影响人眼的视觉效果；不碰伤、无割痕、防刮花、防指纹的作用；可反复撕揭，移除后无残胶。

（4）家居保护膜系列

家居保护膜采用光学级聚酯薄膜为基材，面进行防划伤硬化层的制备，另一面涂布特殊不粘手吸附型安装胶并贴合离型保护膜而成，产品经济环保，具有很好的防护持久性和吸附粘贴性能。

产品特点：可见光透过率为90％，保持家具表面清晰透亮；产品的柔韧度好，具有抗冲击性能和抗撕裂性能；产品挺度好，涂层不粘手，具有吸附性，贴合性好；表面防划伤，耐磨擦，易擦洗易清洁。

五、股权结构

六、财务状况

七、项目图片