一、交易条件

转让底价62895万元，保证金为转让底价的20%。

二、公司简介

无锡锡东环保能源有限公司是中国恩菲工程技术有限公司第一个垃圾焚烧BOT项目。项目位于江苏省无锡市锡山区东港镇黄土塘村，采用BOT投资模式，在政府授权“特许经营”的条件下，负责融资、设计、建设、运营。

无锡市锡东环保能源有限公司占地面积为125.85亩，设计日处理生活垃圾2,000吨，配备四台500t/d机械炉排型焚烧炉，两台18MW/台凝汽式汽轮机，两台20MW发电机，于2017年10月底建成投运，年处理生活垃圾73万吨，相当于每年节约标煤8.5万吨，减少二氧化碳排放22.27万吨。

无锡锡东环保能源有限公司于2009年8月开工建设，原计划于2011年完成项目调试；2011年4月因故停工。2016年12月9日，按照江苏省无锡市委、市政府的总体部署启动复工建设，项目采用了国际上最先进的欧盟2010标准、最严格的烟气处理工艺，以及全球应用最多的日立造船生产的炉排炉设备，实现了“最高标准、最好设备、最优工艺”的目标要求。项目于2017年11月建设完成并正式移交委托第三方：光大环保能源（无锡）有限公司运营。

无锡锡东环保能源有限公司已成为生活垃圾焚烧发电行业的标杆企业，是目前国内最先进的生活垃圾焚烧发电项目之一，总体达国际同类项目领先水平。

三、股权结构

四、财务状况

五、项目亮点

1、营收能力强

项目是当时国内开工建设的规模最大的垃圾焚烧发电项目，一期建设4条日处理500吨的焚烧线，2台18MW的汽轮发电机组，生活垃圾焚烧能力为2000吨/天，预计年焚烧处理生活垃圾73万吨，年发电量2.72亿千瓦时以上，年营业收入2亿元以上。

2、技术为业内标杆

项目采用了国际上最先进的欧盟2010标准、最严格的烟气处理工艺，以及全球应用最多的日立造船生产的炉排炉设备，实现了“最高标准、最好设备、最优工艺”的目标要求，成为生活垃圾焚烧发电行业的标杆企业，是目前国内最先进的生活垃圾焚烧发电项目之一，总体达国际同类项目领先水平。

六、重要信息披露

1、转让标的由标的企业80%股权及转让方对标的企业的23287万元债权组成，其中，股权转让底价为人民币39608万元；债权对应的挂牌价格为人民币23287万元。如本项目形成竞价，则价格增值部分属于股权溢价。

2、23287万元债权自上一个结息日至受让方付清产权交易价款之日期间的利息由转让方享有。

3、标的企业向兴业银行股份有限公司无锡分行借款8.50亿元，截止评估基准日尚余7.70亿元。借款期限为2018年4月19日至2033年4月18日，以2018年至2033年应收国网江苏省电力有限公司的款项、无锡环境卫生管理处的款项质押和无锡锡东生活垃圾焚烧发电项目复工设备抵押。

4、2021年4月，标的公司与无锡环境卫生管理处重新签订新的特许经营合同，约定新的特许经营期为30年，自2021年4月9日起算，垃圾处置单价为95.58元/吨。2020年12月及2021年1-3月，无锡锡东生活垃圾焚烧发电项目运营仍按2016年10月标的公司与光大环保（中国）有限公司签订的《无锡锡东生活垃圾焚烧发电项目委托运营合同》，由光大环保能源（无锡）有限公司受托运营。新的特许经营合同签订后，上述委托运营终止，由标的公司在新的特许经营期内自营。

5、其他内容详见《审计报告》、《评估报告》、《无锡市锡东生活垃圾焚烧发电厂（一期）特许经营项目合同》等。

七、项目图片