一、交易条件

1、转让底价：170859 万元。

2、付款方式：分期付款。

分期付款要求  意向受让方被确定为受让方后，应在10个工作日内与转让方签订产权交易合同，并在合同生效之日起5个工作日内支付首期付款（不得低于总价款的30%，含交易保证金）；其余款项应当提供转让方认可的合法有效足额担保，并按同期银行贷款利率支付延期付款期间的利息，并于合同生效之日起一年内付清。因受让方原因导致合同未在规定时间内签订的，转让方有权单方面终结交易并将标的另行处置。

3、保证金：17000万元。

二、股权结构

渝涪高速公司系经重庆市人民政府批准（渝府[2003]198号），由重庆高速公路发展有限公司和重庆国际信托投资有限公司各按30％、70％的比例组建，成立于2003年9月17日。

历经多次股权变更后至评估基准日，注册资本为20000元，股权结构如下：同方国信投资控股有限公司出资74000万元，出资比例为37％；重庆路桥股份有限公司出资66000万元，出资比例为33％;重庆高速公路集团有限公司出资60000万元，出资比例为30%。

三、组织机构

渝涪高速公司内设7部1办4中心，即综合管理部、人力资源部、计划财务部、营运管理部、合同预算部、资产管理部、道路运行管理部、安办和工程养护中心、机电维护中心、重庆管理中心、长寿管理中心，沿线共设置10个收费站和两对服务区，现有员工470人。

四、经营理念

渝涪高速公司秉承“求真、务实、发展、创新”的经营理念，以“服务人民、奉献社会”为宗旨，“专业管理，一流服务”为目标，内强素质、外塑形象，不断加快向高素质、专业化的高速公路经营管理公司发展。公司在重庆高速路网中率先推行ISO9001国际质量管理体系，是重庆市市级文明单位、重庆市“建设长江三峡文明长廊”示范单位。

五、企业经营

渝涪高速公司经营收入的主要来源为车辆通行费收入，费用支出为高速公路日常维护和其他管理费用。目前经营管理的渝涪高速公路由G50沪渝高速公路渝长段（东环立交至重庆长寿）和长涪高速公路（重庆长寿至重庆涪陵）组成，全长约100公里。沪渝高速公路渝长段为国家高速路网主干线G50沪渝高速公路在重庆的一部分，是重庆主城通往库区连接东部发达地区的交通干道；长涪高速公路为G319线在重庆的一部分。

渝涪高速公路全路段实行联网收费，车辆通行量和通行费收入逐年快速增长，目前日均流量超过6万辆次，日均通行费收入超过230万元。

六、公司简介

渝涪高速公司于2003年成立后，以58.5亿元购买了渝涪高速公路的资产权益。自此，渝涪高速公司拥有渝涪高速公路特许经营管理权。

渝涪高速公路（东环立交至涪陵），是重庆市规划的以重庆市为中心的六条放射线高速公路之一，也是国道主干线G50沪渝高速公路的一部分，由重庆市境内的渝长（东环立交至长寿）、长涪（长寿至涪陵）高速公路组成，起于东环立交，止于涪陵，全长100公里，公路横穿重庆两江新区，沿线分布着长寿化工园区、鱼嘴工业园区等数个工业园区，濒临重庆两路寸滩保税港区，是通往三峡库区和渝东南地区的重要通道。

渝长高速公路全长85.359公里，2000年4月建成通车，起于重庆市沙坪顿区上桥，经过沙坪坝区杨公桥跨嘉陵江石马河、人和、唐家沦，穿铁山坪，经江北嘴、复盛，穿华山，跨御临河，经渝北区洛磺、长寿县晏家，止于长寿县桃花街。

2009年12月，重庆市城市建设投资公司向重庆渝涪高速公路有限公司回购内环高速公路西环段至东环段（渝涪高速内环段）（以下简称:内环高速东段）路产、附属设施及经营管理特许权，内环高速西东段起于上桥立交现西环立交），止于童家院子立交（现东环立交）。该回购路段的总长19.16里。回购后，渝涪高速公司经营的渝长（东环立交至长寿）高速公路66.199公里。

渝长（东环立交至长寿）该路段采用高速公路山岭区标准，设计车速80公里/时，最小平曲线半径375米，最大纵坡4.5％，设计荷载为汽一超20级，挂120隧道单洞宽125米，其中东环立交至唐家沱互通立交1284公里，路基宽31.5米，双向6车道，其余路段路基宽25.5米，双向4车道，2000年4月28日全线建成通车。

长涪高速公路经但渡、高升，穿黄草山隧道，经水磨滩水库、花桥、大石庙、牛栏冲、斜阳溪后穿同心寨、庙堡隧道，止于天子殿立交桥，接涪陵长江大桥，全长33.3公里，2000年12月正式通车。

渝涪高速公路收费的隧道有3座，分别是铁山坪隧道、华山隧道、黄草山隧道，其中华山隧道长4公里，全线共计10个收费站分别为:G50江北收费站、复盛收费站、桂湾收费站、箭沱湾收费站、洛磺收费站、晏家收费站、古佛收费站、长寿收费站、但渡收费站、涪陵收费站，服务区2处，分别为复盛服务区、晏家服务区。

七、企业资产

（一）高速公路收费权

1、高速公路收费权范围

根据《重庆市人民政府关于同意授予重庆渝涪高速公路有限公司经营管理渝谙高速公路特许权的批复》，市政府冋意授予渝涪高速公司渝涪高速公路特许经营管理权，包括：

（1）享有独立对渝涪高速公路进行经营管理的权利。

（2）享有渝涪高速公路及其桥梁、隧道车辆通行收费的权利以及相关服务性收费的权利。

（3）享有渝涪高速公路沿线规定区域内建设的饮食、加油、车辆维修维护以及其他综合服务设施进行有偿服务的经营权并按规定办理相关手续。

（4）对占用、使用和利用渝涪高速公路设施的，有权按规定收取费用。

2、特许经营期限

根据《重庆市人民政府关于同意授予重庆渝涪高速公路有限公司经营管理渝涪高速公路特许权的批复》，渝涪高速公司特许权的期限自2003年9月30日零时起至2033年9月29日24时止。在特许权期满后，渝涪高速公司应采取所有必要的措施和行动，向重庆市人民政府无偿移交给渝涪高速及其附属设施。

3、与高速公路收费权相关的资产

该部分资产是指渝涪高速公路及其附属设施，主要为固定资产，其中：

（1）渝涪高速公路

包括渝涪高速路基、桥梁、隧道、路面、排水及防挡构造物及其所分摊的土地使用权，账面价值242512.44万元，其中土地使用权共计767333.41m， 24宗地均已办理房地产权证，以划拨方式取得渝涪高速公路及附属设施占地。

（2）渝涪高速附属设施

渝涪高速附属设施包括为保护、养护公路和保障公路安全畅通所设置的公路防护、排水、养护、管理、服务、交通安全、渡运、监控、通信、收费等设施、设备以及专用建筑物、构筑物等。

包含专用房屋建筑物、专用构筑物、其他设施设备，其中房屋建筑物12项，建筑面积20112m，账面价值4896.36万元，均已办理产权证，为管理站、机电房、办公楼、服务房等。

构筑物账面价值6038.71万元，系渝涪高速长寿桃花洗车场、鱼嘴主线收费站、鱼嘴养护工区、户外广告牌、公益广告项目等，分布在渝涪高速沿线。

其他设施设备共计1078项目，系防护栏、照明设施、标志标线、监控设施、收费设施、通讯设施、电源设备、其他安全设施和专用设备等，分布在渝涪高速沿线，账面价值2868.47万元。

（三）其他固定资产

其他固定资产主要是为实现收费权而购置的资产，主要系机器设备、车辆、电子设备、办公设备等，其中：

（1）机器设备系工程机器、工程仪器、工程车辆等14项，账面净值2.89万元。

（2）车辆共42辆，其中火车11辆、客车12辆、小轿车19辆，账面价值93.39万元。

（3）电子及办公设备957项，主要系电脑、复印机、打印机、摄像机、投影机、保险柜及其他办公设备等，账面价值47.38万元。

（三）正线外土地使用权

正线外土地使用权的土地共计56016m，已办理产权证。其中位于渝北区人和镇原万年村七八社的清分中心宗地土地使用权类型为出让，宗地面积15600m，土地使用权年限50年，取得日期2000年，到期年限2050年，其余的2宗地是以划拨方式取得，位于渝北区人和镇和大竹林镇，土地用途为公路用地，主要为渝涪高速公路及附属设施占地。

（四）存货

存货系购进的原材料，主要系油料、工程材料、备品备件等，账面价值77.13万元。

八、财务状况

九、重要信息披露

1、最近一期财务报表中数据为2020年1-8月的累计金额。

2、转让方于2020年9月22日发函至原股东，征询其是否同意本次股权转让，现暂未回函。

3、据评估报告及年度审计报告载：（1）经重庆市国家税务局认定，评估基准日标的企业符合享受西部大开发税收优惠条件，减按15%的税率征收企业所得税。到期后的相关优惠政策尚未出台,标的企业是否能享受新的所得税优惠政策存在不确定性。（2）根据《重庆市人民政府关于同意授予重庆渝涪高速公路有限公司经营管理渝涪高速公路特许权的批复》，重庆渝涪高速公路有限公司获得自2003年9月30日零时起至2033年9月29日24时止,渝涪高速公路30年期特许经营权。根据《重庆市人民政府办公厅关于确定渝涪高速经济补偿的复函》，收费经营年限在重庆市人民政府原批准的基础上再延长5年。根据《收费公路权益转让办法》规定第十三条，转让经营性公路收费权，不得延长收费期限，且累计收费期限的总和最长不得超过25年。国家确定的中西部省、自治区、直辖市经营性公路累计收费期限的总和，最长不得超过30年。根据上述情况，本次评估将收益期设定为2019年10月1日至2033年9月30日。（3）截至2019年12月31日，标的企业购买重庆信托的信托产品本金金额138606.76万元，国信控股信托产品本金余额337100万元。其他具体相关事宜，请详见评估报告及年度审计报告。

十、项目图片