一、交易条件

以正式披露为准。

二、公司简介

上海西岸华券企业发展有限公司成立于2014-07-28，法定代表人为李忠辉，注册资本为84000万元人民币，统一社会信用代码为91310104312225866A。企业地址位于上海市徐汇区天钥桥南路1128号8幢351室，所属行业为商务服务业，经营范围包含：实业投资，资产管理，商务信息咨询，物业管理，酒店管理，餐饮管理（不得从事食品生产经营、餐饮服务、住宿），停车收费，房地产开发与经营，建筑装修装饰建设工程专业设计与施工。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

三、西岸华鑫金融中心建设项目(黄浦江南延伸段WS5单元188N-Y-1地块)

西岸华鑫金融中心作为西岸智慧谷重要项目，地处上海市徐汇区龙华街道503 街坊，位于徐汇滨江核心地段西岸地区，由华鑫置业和西岸集团合作开发。大厦由荣获普利兹克建筑奖的日本建筑专家妹岛和世和西泽立卫主持的SANAA建筑事务所担纲设计，依据“张力、活力、可持续、标志性的金融办公空间”标准，通过具有特色的建筑形态，赋予独特的个性特征，与周边项目形成有机整体，未来将打造成为高品质、高附加值的办公空间和城市景观。

大厦运用透明物质构成交错空间的建筑风格，兴建七幢六层至14层高的商业办公综合楼, 高度约63米，总占地面积约为14,411平方米,总建筑面积约为93,583平方米，包括建筑面积为69251平方米办公楼，18717平方米商业及零售，5615平方米交通，提供525个停车位。工程类型为新建项目，采用框架结构，外资参与，精装修。项目由七个围而不合、高度不一的建筑单体组成商业办公综合体，是妹岛在全世界的作品中体量最大的之一，也是妹岛在中国的首个设计作品，建成后将成为华鑫证券总部。

大厦通过建筑体量自身的错动扭转，避免遮挡视线，可以体验良好的一线江景，并通过塑造城市雕塑般的形象，打造世界级地标建筑。七栋子楼彼此“依偎”，看似歪斜。大楼一层的柱子倾斜度达65.3°，顶层柱子倾斜角度达89度，朝向各不相同。每一块玻璃幕墙的大小和曲度也完全不同，建造难度颇高。

2019年1月23日上午，西岸华鑫金融中心项目举行了结构封顶仪式。

四、股权结构

五、财务状况

六、重要信息披露

1、意向受让方须自行了解《上海市人民政府工作报告（2019）》关于徐汇西岸智慧谷等产业新载体功能定位、以及《关于加快本市文化创意产业创新发展的若干意见》（上海文创50条）、《徐汇区关于加快推进艺术品产业发展的扶持意见》（徐文旅【2020】149号）中关于打造以西岸艺岛Art Tower为主要载体的功能齐备、服务优质的艺术品交易标志地的要求，须自行了解标的公司项目的定位，并在自行咨询专业人士、相关方和监管部门的基础上判断自身及受让后的标的公司是否符合上述要求，决定是否受让标的，并自行承担由此产生的全部责任及后果，包括但不限于费用、风险和损失。

2、根据标的企业已签署的《土地出让合同》中特别约定：“该地块物业建成后应符合徐汇滨江功能定位及统一管理要求。”

3、根据沪琳方会师报字2020-AJS008号《审计报告》、标的企业《借款协议》、《借款展期协议》及《委托贷款借款合同》中，截止2020年3月31日， 标的企业尚有华鑫置业（集团）有限公司对标的企业的债权如下：（1）华鑫置业（集团）有限公司对标的企业人民币7500万元借款，借款期限至2022年12月31日止，利息按银行同期借款利率计算。（2）华鑫置业（集团）有限公司对标的企业人民币500万元借款，借款期限至2020年12月31日止，利息按银行同期借款利率计算。（3）华鑫置业（集团）有限公司对标的企业人民币18000万元委托借款，借款期限至2032年6月30日止，贷款年利率为4.9%。（4）截止2020年3月31日标的企业对华鑫置业（集团）有限公司应付利息为人民币6056.409404万元。

4、资产抵押事项：本公司以坐落于上海市龙华街道0503街坊1/1丘，面积为14,411. 80平方米的土地（沪房地徐字（2016）第006838号，作价118,759. 00万元）抵押给中国农业银行上海长宁支行与上海浦东发展银行徐汇支行，以取得上述“六／（八）长期借款一银团贷款”。

5、项目合同及成本情况：截至2020年3月31日，西岸华鑫金融中心项目己签订工程合同总额8;44亿元，预计至工程竣工时，将发生合同价款调整金额约1.20亿元，主要为主要建筑材料价格增加、幕墙及其他专业工程增量、设计变更及税费变动等因素。上述事项己部分在施工过程中发生， 公司与施工方尚未对调整事项的金额进行确认。预计项目建设总成本约为9.64亿元。

根据本公司对工程形象进度预计，截止2020年3月31日累计发生项目建设成本约7.99亿元，不含税金额约7.33亿元，其 中：已签订工程合同发生6.49亿元;合同价款调整部分发生0.84亿元。

七、项目图片