一、交易条件

转让底价23994.00万元，一次性支付，保证金7198万元。

二、公司简介

西飞国际科技发展（西安）有限公司于2012年8月成立，是中航飞机股份有限公司全资子公司，注册资本壹亿元，注册地位于西安经济技术开发区1号出口加工。

公司2013年9月投资1000万元，成立西飞科技（西安）工贸有限公司，注册地位于西安市阎良区高技术产业基地。

公司主要经营范围：航空材料的研发、加工、仓储、销售；物流分拨；货物及技术的进出口业务。

公司主营业务：作为中航飞机采购物流服务平台，公司承担中航飞机进口器材集中采购、仓储配套服务业务；承担中航飞机西飞进口设备物流服务；承担进口航材转口贸易业务；代理进出口报关、报检、减免税业务等。

公司目标：实现集中采购、均衡配套，缩短供应链响应时间、降低采购成本及企业库存占用。以先进的采购物流管理理念服务航空，逐步成为行业领先、多元化、国际化的现代采购物流平台。

西飞科技（西安）工贸有限公司（简称“西飞工贸”）成立于2013年9月5日，是“西飞国际科技发展（西安）有限公司”的全资子公司，注册资本壹仟万人民币。西飞工贸是航空工业西飞的对外贸易窗口，并行使外贸管理权，承担全部进出口业务。

主要开展业务有: 承担中航工业西飞新舟60系列飞机、国际合作项目、科研生产所需的航空器材、设备等进出口代理业务；以公用型保税仓库为平台，与美国B/E,、WESCO等国际知名公司合作，开展仓储物流、JIT(准时)配送服务；与加拿大普惠公司、美国罗克韦尔柯林斯、霍尼韦尔航空航天、汉盛、美铝等国际知名公司合作开展机载成品、原材料等航空器材业务；与波音公司、欧洲空中客车等国际知名公司合作开展航空零部件加工贸易业务；与日本三菱、德国(DEUTSCHE STEINZEUG)等公司合作开展挂板、氧化铝纤维衬垫、氟碳涂料、隔断墙、制震装置产品及陶土板等进口和销售业务；与美铝集团及法国”CLUFIX”和” LANFRANCO”, DUBUIS 等知名企业合作开展铆螺母、垫圈、工具以及紧固件的进口和销售业务；与德国轻型飞机公司等合作开展通用飞机进口代理业务。

三、组织结构

1、综合管理部：综合管理部是公司行政管理的职能部门，负责组织公司各项制度的汇编、会议纪要及决定的颁发和执行情况跟踪，承 担公司党建、文化、档案资料、人事管理、薪酬管理，负责公司的合同管理、内控风险管理和法务工作，负责保密管理、6S管理工作、办公用品管理、公务用车、技安环保、固定资产实物管理、办公用设备设施的采购、维护与管理以及各项日常行政性事务等工作。

2、经营财务部：经营财务部负责公司经营规划与创新管理、经营计划与分析、运营体系构建、会计核算、预算、资金管理、企业财务制度建设、财务分析与报告、税务筹划、各类保险、绩效考核、统计、资产核算管理等工作。

3、关检业务部：关检业务部是公司海关、检验检疫的职能部门，办理进出口物资的海关、检验检疫通关手续，办理加工贸易手册的备案、变更与核销，办理各类免税进口物资的免税手续，海关账册管理，自营业务的国际国内运输操作、西飞代理业务的国际运输操作。

4、器材营销部：器材营销部负责进口器材计划平衡与采购管理、对口西飞销售、国际储运管理、履约管理、市场拓展等相关工作。

5、市场业务部：市场业务部负责代理西飞进出口业务、自营航材进口购销业务、建材进口购销业务、汽车衬垫进口购销业务、工业紧固件进口购销业务以及其它项目的进出口购销和代理业务。

6、器材管理部：器材管理部负责质量体系、信息化建设、技术管理、料件仓储管理、下料生产、配送交付、保税仓库运营、开架业务运营、生产性设备设施的采购、维护与管理等相关工作。

四、股权结构

中航飞机股份有限公司持有西飞国际科技发展（西安）有限公司100%股权。

中航飞机股份有限公司（简称：中航飞机；证券代码：000768）于2013年1月6日在西安阎良区揭牌，其前身为西安飞机国际航空制造股份有限公司（简称西飞国际）。中航飞机拥有国内大中型军民用飞机、全系列飞机起落架及机轮刹车系统的核心资源，主要承担各种大中型军民用飞机、起落架和机轮刹车系统的研发、制造、销售、维修与服务。公司业务清晰、资源集中、实力雄厚，是国内航空产业的骨干力量，是美国波音公司、欧洲空客公司等世界知名飞机制造商的重要合作伙伴。

五、财务状况

六、重要信息披露

根据本项目资产评估报告：

（一）列入评估范围内地上建筑物截止评估基准日已取得建设用地规划许可证、建筑工程施工许可证、土地证，正在办理产权证书；标的企业提供了产权说明，承诺委估房产产权归其所有，无产权争议。

（二）列入评估范围内地上建筑物已取得竣工验收报告，本次报告中房屋建筑物建筑面积以被评估单位依据竣工验收报告所载面积申报为准，评估人员现场勘察时进行了核实；相关资产办理权属证书时应以颁证机关核定的面积、幢号为准，本次申报评估的资产面积与未来办理相关权属证书时核定的面积存在的差异，可能会对评估结论产生影响，提请各意向受让方关注。

（三）2017年10月至2019年10月，中航飞机以进口采购业务委托的形式，由标的企业承担对外进口采购、仓储、配送业务。2019年10月后，标的企业不再承接中航飞机的采购委托业务（即不再接受新订单），仅保留下部分已签订未履行完的购销业务以及仓储业务，提请各意向受让方关注。

七、投资价值分析

1、公司功能优势：公司位于中国（陕西）自由贸易试验区核心区域，投资2.6亿元建设区内现代物流项目，享受自贸试验区内“境内关外”的监管政策，便利的行政管理和完善的金融服务。

公司拥有西安海关A级企业资质；BV认证航天、航空、国防分销商资质。

2、公司财务状况良好，盈利能力强。

2019年，公司实现营业收入41963.35万元，净利润4994.26万元；营业净利率11.90%，净资产收益率19.61%，总资产收益率11.62%。

八、项目图片