一、交易条件

转让底价4043.5743万元，一次性付款，保证1200万元。

二、公司简介

1、基本情况

上海卡耐新能源有限公司成立于2010年5月24日，是由汽研中心（汽车行业标准、认证归口管理单位）与日本ENAX合资成立的国内第一家也是最早的一家三元动力电池生产企业。在行业内，其产品和技术得到了数十家汽车生产厂家的一致认可，行业技术口碑良好，先后取得“动力电池十大安全之星”、“高工金球奖-年度创新技术”、“中国电动汽车零部件百强”、 "中国汽车新能源汽车行业优秀动力电池企业 "等荣誉。其服务的主要客户包括雅马哈发动机株式会社、上汽通用五菱、江铃新能源、上海申龙客车、陕汽集团、东风特汽等多家整车厂及储能客户。

卡耐新能源经营范围包括研发、生产电动汽车和混合动力汽车、储能设施所需锂离子电池及其零配件等。截止目前，上海卡耐除原有的上海基地、南昌基地外，柳州基地建设也在有序推进，2017年底可达到使用状态，并于2017年6月，与南京江宁滨江经济开发区签订投资协议，征地600亩建设核心基地及研发中心，至2018年，上海卡耐各基地合计产能将突破10Gwh，力争做新能源动力电池行业的领头羊。

卡耐新能源的产品，卡耐B型电芯代表软包电芯综合指标的一流水平，在行业内口碑非常好，目前A型电芯已经量产，未来C型电芯、VDA模块电芯、新体系电芯都在开发之中。卡耐是电池国家标准的制定者之一，公司专家全程参与电池标准的制定，而且相当一部分国标都是直接采用卡耐的标准。卡耐在以下三个指标方面处于国内领先：1、卡耐的36AH电芯能量密度达到220wh/kg，已通过新国标测试，在国内属于领先水平；2、卡耐三元电池产品安全系数高，在做针刺测试时，公司的三元电池产品不冒烟不起火，仅表现出温度稍微升高现象；3、公司的三元电池根据新国标可承受1.5倍终止电压过充电测试。

卡耐新能源的技术，卡耐的最早技术来自日本英耐时株式会社（Enax），目前已拥有自主知识产权能力，如电芯技术、模组集成技术、热管理技术等技术。未来5年电芯开发的技术路线为：目前的能量密度达220Wh/kg，明年达到250Wh/kg，2019年到300Wh/kg，2020年到320Wh/kg。

卡耐新能源始终坚持安全，质量，性能是卡耐的核心竞争力，也是卡耐的生命。开发、制造世界上最好的动力电池，回报我们的员工、客户、股东和社会，是我们卡耐人的毕生追求。

2、发展历程

2012年底，卡耐完成试生产。

2013年，实现量产，形成约80MWh产能。

2014年，公司开始全面销售，向日本秋田县大巴供应电池。

2015年，公司乘用车全面供货。

2016年，公司商用车全面供货。2016年2月，南昌基地启动，3月扩大产能，A型电芯线投产；9月，柳州基地启动。

2017年6月，江苏卡耐新能源成立；8月，日本分公司成立。

2018年，柳州基地量产，江苏卡耐土建、试生产完成，南京技术中心启用。

3、发展战略

公司收购卡耐新能源后，将加速推进“125”战略布局，建设满足未来高速发展需求的研发和生产基地。

1个研发技术中心：南京

投资约4-5亿，成立千人研发中心，保证卡耐技术部不断领先。

2个海外技术分中心：日本、北美

日本中心已建成，2017年可实现几十万销售额。同时公司与日本材料厂商加深合作，将每年向国内引进专家团队，方便技术导入。北美中心已开始筹建。

4个生产基地：上海、南昌、广西、南京等

四、财务状况

五、股权结构

六、对外投资

七、项目图片