一、交易条件

拟募集资金总额:43,938.7893万元-最高不限

拟募集资金对应持股比例:25%

拟公开募集资金对应股份数：107142857股

拟新增注册资本：10,714.2857万元

拟征集投资方数量：1 - 5个

原股东是否有参与融资意向：否

企业管理层是否参与增资：是

募集资金用途：火炬科技本次增资所获资金拟用于公司日常生产经营、项目建设及产品研制。

增资方案主要内容：潍柴火炬科技股份有限公司（简称标的企业）拟采用增资扩股方式通过山东产权交易中心公开挂牌引进不超过5家战略投资方。标的企业现有注册资本30,0000万元，本次增资拟新增注册资本10,714.2857万元，拟增资额不低于43938.7893万元，增资比例25%。单个投资者认购注册资本不低于1950万元，募集资金总额超出注册资本部分计入增资企业资本公积。 标的企业拟同步实施股权激励方案，标的企业员工持股平台以协议增资方式同步增资入股，增资价格与战略投资者同股同价。本次增资所获资金拟用于公司日常生产经营、项目建设及产品研制。

对增资有重大影响的相关信息：1、增资价款中超过注册资本的部分计入资本公积，由增资后全体股东按各自持股比例共同享有。 2、标的企业拟同步实施股权激励方案，标的企业员工持股平台以协议增资方式同步增资入股，增资价格与战略投资者同股同价。 3、其他重大事项详见天健鲁审（2021）930号《审计报告》和中企华评报字（2021）第6303号《资产评估报告》。

二、公司简介

潍柴火炬科技股份有限公司（以下简称“公司”）前身为株洲湘火炬火花塞有限责任公司，公司创立于1961年，名为渌口内燃机配件厂，隶属农机部，后更名为株洲火花塞厂；1993年于深圳上市，股票名称“湘火炬”；2002年组建湘火炬汽车集团，分立株洲湘火炬火花塞有限责任公司；2005年潍柴动力吸收合并湘火炬， 2021年，因公司战略发展需要，整体变更为潍柴火炬科技股份有限公司，现为潍柴动力属下具有独立法人资格的控股子公司。

公司地处湘江之畔，位于中国南方最大的交通枢纽和工业重镇——株洲，为湖南省长株潭融城核心圈。公司地理位置便利，黄花机场、武广高铁近在咫尺，京广、浙赣、湘黔铁路干线傍临周边， 106、320国道及京珠、上瑞高速公路环绕市区，四面通衢，八方畅达。

经过六十年的发展，公司现已发展成为一个以生产多品种、多领域的火花塞为主，同时自主研发、制造高压线、点火线圈、汽车水泵、水封、汽车发电机、汽车滤清器等产品的国内最大的火花塞专业研发、生产和点火系统制造基地。公司先后通过了ISO9001和IATF16949质量体系认证、ISO14001环境认证、福特Q1认证及上汽通用QSB认证，具有强有力的质量保证能力。“火炬”火花塞曾获国家质量银质奖，“火炬”商标连获湖南省著名商标……目前公司为全国汽车标准化技术委员会火花塞分委会秘书处单位，拥有铱、铂金火花塞、多侧电极火花塞、V型槽中心电极火花塞、沿面跳火型火花塞、燃气火花塞、工业火花塞、点火棒等产品的自主研发、生产技术水平，拥有高压线、点火线圈、发电机、汽车水泵、汽车滤清器等多元化汽配产品的制造技术。公司大力推进智能制造，是株洲市智能制造示范企业。

2009年公司通过高新技术企业认证，同时获得多家主机厂优秀供应商荣誉称号。2012连续十年荣获沈阳三菱“优秀供应商”称号，同时连续多年获得全国百家优秀汽车零部件供应商、全国公交系统十佳优秀供方会员单位和多家主机厂优秀供应商等荣誉称号。

公司为国内各大主机厂如上海通用、长安福特、沈阳三菱等重点厂家配套，主机配套市场占有率达50%以上，系列产品销往美国等五十多个国家和地区，并已进入美国通用公司全球销售及售后体系。主导产品火花塞为国内外众多汽车、摩托车、汽油机和燃气发动机厂家配套，系国内主机、售后及出口市场的火花塞主流供应商。除汽车外，火花塞产品还广泛用于摩托车、小型汽油发动机、国家大型油田、燃气动力设备等，产品及市场结构为出口占30%，主机配套占40%，维修、售后服务占30 %。

为不断提升民族品牌的竞争实力，抢夺全球市场先机，火炬火花塞公司不断加大科技投入力度，建立起多条世界先进的自动化专业生产线。同时，公司全面引进美国GM公司制造技术，有美国德尔福公司的AC自动化装配线和博大公司的博大自动化装配线，2006年全面收购美国德尔福（Delphi）火花塞生产工厂，引进全套生产设备、技术、专利，产能迅速提升至2亿只/年。

公司注重技术研发，拥有处于同行业领先水平的专业火花塞研发机构——火花塞研究所，高端产品研发工作已进入世界前列。为了跟随国际火花塞的发展趋势，公司在美国和日本聘请专家进行技术指导和服务，加强公司的研发能力。尤其是近年来推出的铱、铂金火花塞，使公司成为目前国际上少数几家掌握铱、铂金火花塞生产技术，国内唯一具有中试生产能力并与主机配套的厂家。2013年“铂铱金火花塞关键技术及产业化”项目获湖南省科学技术进步奖。

2013年，公司T95高性能陶瓷批量生产，公司陶瓷技术创新迈出了成功的第一步，迎接新一代发动机对火花塞陶瓷更高的挑战。

2014年，公司成功通过福特Q1认证，成为福特公司全球认可的供应商。同年，建立了一个占地 500 平方米的现代化火花塞产品检测中心，是国内唯一一家具备完备功能的火花塞检测中心。

2016年，公司成功通过上汽通用QSB认证，成为上汽通用公司全球认可的供应商。

2017年，公司检测中心顺利通过国家认可委员会（CNAS）专家组的认证，成为CNAS认可的实验室，标志着我公司已完全具备了火花塞国家标准试验的能力。

2018年，公司T95A高性能陶瓷智能生产线顺利投产，这不仅仅是一项生产能力与技术水平的提升，更是我公司产品迈向高端，实现高质量发展的重要举措。

2019年，公司“复合氧化铝绝缘体火花塞及其制造方法专利”获湖南专利一等奖；“增压直喷发动机用火花塞研制项目”获湖南省科学技术进步二等奖。近年来，公司加快实施企业绿色战略、绿色标准、绿色管理和绿色生产步伐，荣获“湖南省绿色工厂”及“国家绿色工厂”认证。

2021年，因公司战略发展需要，整体变更为潍柴火炬科技股份有限公司。

历经市场历炼，成就企业辉煌。如今，发端于湖南株洲的火炬牌火花塞已走出湖南，走出国门，走向了世界。行业地位连续多年稳居国内第一，跃居世界第三，并力争成为全球一流汽车发动机类零部件供应商。 

三、主营产品

1、火花塞

2、点火线圈

精准的点火控制，高效电磁耦合技术，持续提升发动机性能及燃油经济性 。OE标准开发，自动化设备生产，远超标准的试验验证 ，继续提升点火线圈寿命及其使用舒适度。

3、高压线

商用车工作环境相对复杂，对高压线的耐高温老化、多环境运行有了更高的要求。我司从高压线结构上部件布局，充分发挥各部分的散热能力，采用优质的进口耐高温材料，产品稳定，性能可靠。获得国内多项国家发明专利

4、滤清器

汽车滤清器按功能可分为空气滤清器、机油滤清器、空调滤清器和燃油滤清器，通常称为四滤。其功能分别是滤除空气、机油或燃油中的杂质，对发动机起到有效的保护作用，从而延长发动机的使用寿命，同时过滤空气中的有害物质，保护驾乘者的身心健康。任何质量优异的发动机，如果不安装滤清器或安装了劣质的滤清器，都有可能导致发动机磨损加快，出现供油不足、动力下降、冒黑烟甚至拉缸等现象，后果十分严重。火炬滤清器，为您的爱车提供全方位的保护，用心呵护您的健康，定能带来“飞一般的感觉”。

5、发电机

在汽车中有发动机启动系统，点火系的电气设备，另外还有灯类、车载ECU、空调装置等很多的电气设备。作为这些设备的电力供给源就是蓄电池及发电机。车辆起动瞬间蓄电池作为电源而放电，起动完毕后发电机正常发电，只有发电机作为电源工作，车上其它电器均由发电机供电，蓄电池也做为用电器进行充电。所以，发电机品质的好坏决定了车辆驾控的舒适性与安全性。

火炬发电机具备效率高、噪音低、防护性好、故障率低、使用寿命长 的特点，为用户驾控提供良好的舒适性和安全性，让用户用买的放心、用得开心。

6、传感器

四、增资前后的股权结构

五、财务状况

六、项目图片

1、意向投资方须为中国境内依法注册并有效存续的企业法人或其他经济组织；其股东（包括穿透后的股东）情况及股东架构应符合中国证券有关监管部门关于首发上市企业股东的要求。2、意向投资方须具有良好商业信誉，无不良经营记录，不存在因违法违规行为受到刑事、重大行政处罚；意向投资人的法定代表人、董事、监事及高级管理人员或主要管理人员无犯罪记录。3、意向投资方具有较强的资金实力，且资金来源合法合规，无逾期未偿还贷款、无保证、抵押、质押等任何形式担保。4、同等条件下，意向投资方或其控股股东、主要关联人，符合如下条件之一者优先：（1）意向投资方（或其主要关联方）为标的企业（或其控股股东、实际控制人）所从事业务的上下游产业链参与者，可为标的企业未来长期发展带来产业协同效应或产业带动效应。（2）意向投资方（或其主要关联方）具有市场影响力，近三年曾入选《财富》世界五百强企业。（3）意向投资方（或其主要关联方）为具有市场影响力的投资机构，其总资产或管理规模超过100亿元，且过去五年具有参与国企混改经验或具有投资已成功在境内完成首发上市拟上市企业经验。（4）意向投资方（或其主要关联方）与标的企业（或其控股股东、实际控制人）有既往良好业务合作关系。5、本项目不接受代替持股或委托持股；不接受以资管计划、信托产品、契约型基金参与增资。6、本项目不接受联合体投资。7、本次意向投资方若为基金管理公司，可指定其管理的基金作为最终投资方参与本次增资，但作为投资方的基金应在登记投资意之前完成基金设立和基金业协会全部备案工作。