一、交易条件

拟募集资金总额：不低于5399.8517万元

公开拟募集资金对应持股比例：51%

拟征集投资方数量：1

拟新增注册资本：4683.6735万元

原股东是否参与增资：否

员工是否参与增资：否

增资后企业股权结构：重庆渝开发股份有限公司持股49%；新进投资方持股51%。

募集资金用途：增资资金主要用于开发运营北碚区蔡家组团R标准分区R24-4/05、R25-1/04、R26-1-1/05、R26-1-2/05；R26-3/04、R27-2-1/04、R27-2-4/04号地块。

二、公司简介

企业名称：重庆骏励房地产开发有限公司

住所：重庆市北碚区蔡家岗镇蔡通路388号2-4

法定代表人：郑坚

成立日期：2021年2月4日

注册资本：4500万元

实收资本：4500万元

企业类型：有限责任公司

所属行业：房地产业

经济类型：国有独资企业（公司）/国有全资企业

社会统一信用代码：91500103MA61CJ1G3M

经营规模：小型

经营范围：房地产开发经营，各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

三、土地开发项目

1、北碚区蔡家组团R标准分区R24-4/05、R25-1/04、R26-1-1/05、R26-1-2/05号宗地

2020年1月23日，重庆渝开发股份有限公司（以下简称“重庆渝开发”）与重庆市规划与自然资源局签订了合同编号为渝地（2020）合字（北碚）第25号《国有建设用土地使用权出让合同》（以下筒称“25号出让合同”），通过出让方式取得座落于北碚区蔡家组团R标准分区R24-4/05、R25-1/04、R26-1-1/05、R26-1-2/05号宗地，其后，重庆骏励房地产开发有限公司（以下简称“骏励公司”）、重庆渝开发与重庆市规划与自然资源局签订了《国有建设用土地使用权出让合同变更协议》，将25号出让合同项下的受让人变更为骏励公司。

土地用途：二类居住用地

土地面积：94911 m2（142.37亩）

规划建筑面积：104402.1 m2

容积率：≥1并且≤1.1

建筑密度：≤35%

出让年限：50年

出让方式：挂牌

成交总价：6.72亿元

成交楼板价：6436.65元/㎡

成交净地价：472万元/亩

2、北碚区蔡家组团R标准分区R26-3/04、R27-2-1/04、R27-2-4/04号宗地

2020年4月8日，重庆渝开发与重庆市规划与自然资源局签订了合同编号为渝地（2020）合字（北碚）第59号《国有建设用土地使用权出让合同》（以下简称“59号出让合同”），取得座落于北碚区蔡家组团R标准分区R26-3/04、R27-2-1/04、R27-2-4/04号宗地，其后，骏励公司、重庆渝开发与重庆市规划与自然资源局签订了《国有建设用土地使用权出让合同变更协议》，将59号出让合同项下的受让人变更为骏励公司。

土地用途：二类居住用地

土地面积：97476㎡（146.21亩）

规划建筑面积：125520㎡

容积率：≥1并且≤1.28

建筑密度：≤35%

出让年限：50年

成交总价：8亿元

成交楼板价：6373.48元/㎡

成交净地价：547.14万元/亩

周边环境：从地图上看，该地块在轨道交通6号线蔡家站附近，紧邻颐天康养蔡家项目。周边4公里范围内有蔡家中央森林公园、五彩滨江公园、两江名居小学、兼善中学蔡家校区等配套设施。附近楼盘众多，如有溪山春晓、上城中央、启昌中央华府、中南玖宸、万科观承、金科集美嘉悦等楼盘项目。

四、财务状况

五、股权结构

重庆渝开发股份有限公司持有重庆骏励房地产开发有限公司100%股权。

六、重要信息披露

本次增资为承债式增资。截至2021年11月30日止，增资企业对重庆渝开发股份有限公司（以下均称“原股东”）的应付款项为1,662,963,389.02元，系应付原股东代垫款项及资金占用费。其中：垫付蔡家土地价款、税费、前期费用等成本共计1,520,186,812.36元，资金占用费.142,776,576.66元。新进股东须在《增资协议》生效后当日内，一次性向增资企业提供无息借款共计人民币848,111,328.40元，并最终全部用于偿还对原股东的应付款项。2021年12月1日起至新进股东提供的无息股东借款到账增资企业之日期间，原股东不向增资企业收取资金占用费。

七、项目图片

1、意向投资方应为中国境内（不含港澳台地区）依法注册且有效存续的企业法人（以营业执照原件为准）。 2、意向投资方或其控股公司须具有房地产一级开发资质（以房地产开发企业资质证书为准)。 3、意向投资方及其法定代表人为非失信被执行人（即有关主体近三年内无重大违法记录，未列入严重违法失信主体信息、失信被执行人、重大税收违法案件信息公布栏、严重违法失信企业名单）。意向投资方需提供书面承诺。 4、意向投资方或其控股公司为中国房地产TOP10研究组（由国务院发展研究中心企业研究所、清华大学房地产研究所和中指院三家研究机构共同组成）公布的“2021中国房地产百强企业”名单中前50位企业。 （网址：https://fdc.fang.com/news/zt/wap/202103/2021bq.html） 5、意向投资方或其控股公司的主体信用评级为AAA。 （以中国证券监督管理委员会发布的已完成2020年度备案的评级机构出具的报告为准，机构名 单 网 址 ： http://www.csrc.gov.cn/csrc/c105944/c1601065/content.shtml）。评级报告时间为 2021 年 1 月 1 日之后。 6、意向投资方的控股公司（需为上述第四条“2021中国房地产百强企业”名单中前50位企业）的2021年年报所披露财务数据满足“三道红线”均为绿档的要求，需提供2021年度审计报告。 即①剔除预收款后的资产负债率≤70%；其中剔除预收款后的资产负债率＝(总负债－预收款）/(总资产－预收款），预收款含合同负债。 ②净负债率≤100%；其中净负债率＝(有息负债－货币资金）/合并权益 ③现金短债比≥1；其中现金短债比＝货币资金／短期有息债务 7、本项目不接受联合体投资。 注：控股公司是指：直接或间接持股（控制）意向投资方超过50%股权的企业法人。同一控股公司下有且仅能有一家意向投资方参与报名。