一、交易条件

拟募集资金金额：不低于50000万元不超过110000万元

拟募集资金对应持股比例或股份数：不超过30%

拟征集投资方数量：不低于2个

增资后企业股权结构：本次增资完成后，融资方原股东持股比例不低于70%，新增股东持股比例合计不超过30%。

募集资金用途：促进新技术储备和技术创新，推进数字化、智慧化研究和建设，促进主营业务快速发展，补充流动资金及偿还债务等。

原股东是否放弃优先认缴权：是

二、公司简介

上海核工程研究设计院有限公司（以下简称“上海核工院”）始建于1970年2月8日，前身是七二八院，与中国核电同时起步，主营业务为核能研发、设计、工程建设管理、核电站服务，隶属于国家电力投资集团有限公司（简称“国家电投”）。

历史上，创造中国核电三个“第一”。独立自主研发设计中国大陆第一座核电站——秦山核电站，奠基中国核电研发、设计、标准、材料、燃料、设备、审评、人才八大体系，被誉为“国之光荣”；总包设计中国第一个出口核电站——恰希玛核电站，被誉为“南南合作的成功典范”；是中国第一台重水堆核电站——秦山三期的技术总支持单位。

二次创业，攀登三代核电自主创新高地。2007年，党中央、国务院作出“引进先进技术、统一技术路线、高起点实现我国核电自主化”这一重大战略决策，上海核工院被定位为我国引进消化吸收第三代先进核电技术AP1000并在此基础上实现再创新的技术主体。立足国家科技重大专项、围绕国家电投决策部署，上海核工院联合产业上下游单位，成功完成三代非能动核电先进技术引进、消化、吸收、再创新，开发“国和一号”（CAP1400）大型先进压水堆核电型号，建成世界首批4台AP1000机组。

新时期，打造具有全球竞争力核能研发和AE平台。2019年8月，按照"研发+AE"的模式，国家电投整合核电研发、设计、工程管理及寿期服务等相关资源，重组新国家核电技术有限公司（简称“国家核电”）/上海核工院，实行“两块牌子、一个本部”一体化管理，统筹协调推进核能技术研发、运用推广及产业链协同发展，牵头实施核能研发课题与任务，负责工程总承包，集研发、设计、采购、建造、调试于一体，具有完整的核岛全岛设计能力，实现以设计为龙头的EPCS完全贯通，努力成为国内建设能力最强和具有全球竞争力的一流核能总承包企业。

三、主营业务

1、核电研发

上海核工院从中国大陆第一座核电站——秦山核电站起步，完成中国第一个核电站出口项目——巴基斯坦恰希玛核电站，通过第三代核电技术AP1000技术的引进消化吸收再创新工作，研发出具有世界先进水平的大型先进压水堆核电型号——国和一号（CAP1400），积累了丰富的核电自主研发经验和雄厚的工程实施能力。上海核工院以型号开发为牵引，具备根据市场化需求，快速提供核岛设计方案并评估工程实施可行性的能力，形成了以概率安全分析等为代表的国际前沿领先学科，是国内核电领域专业覆盖最全面的核电工程研发、设计和实施的单位，也是国际一流的核电研究设计机构。

（1）完善的技术评估体系，国际领先的创新研发能力

基于公司发展战略，并为全面对接集团“2035一流战略”，支撑“一流研发”创新体系和实现核能“三个拓展”，公司建立了以科技发展与专家委员会、总体技术部（总师办）、科研创新部等为主体，多专业齐头并进的技术发展体系，具备研究、开发、试验、验证等创新研发能力。全院现有9大技术领域、36个学科和121个专业，是我国目前唯一具有核岛全岛研发设计能力的核电研究设计机构。

（2）立足自主创新，核心技术必须自己掌握

院作为我国大陆第一座核电厂——秦山核电站的设计者，从1970年建院起，就具有自主创新的天然基因。在当时外部技术封锁的情况下，院在堆芯布置、燃料系统开发等方面依靠自主开发，形成了我国核电产业链的八大能力体系，使我国核电具备了自主发展的基础和能力。

院以型号开发驱动技术的整体创新，从秦山30万核电机组的自主开发起，院里逐渐完善了CNP300、CNP1000、CAP1000、CAP1400、CAP1700、一体化小型堆等核心的技术型号，覆盖了从大到小、从陆到海的全方位的压水堆核电机型，能够适应不同国家和不同市场对核电和核能的需求。

（3）产学研用合作，构建三代核电产业创新联盟

院牵头联合上海交通大学、上海电气核电集团共建上海核电工程技术研究中心，并协同中科院、中核集团、中船重工集团下属单位以及行业骨干企业，建设了21个联合技术中心（实验室），为打通理念创新-原始创新-集成创新-技术应用-工程示范-成果批量化产业化提供平台，推动科技、产业、经济的深度融合，支撑核电技术研发到技术应用再到技术产业化的产业链条的完善。

（4）制订国内外标准，掌握压水堆核电技术发展的话语权

院是中国核能行业协会团体标准技术支持单位，在核电研发、设计和服务中全面遵守国家核安全导则，通过参与制定我国国家标准、行业标准、团体标准，在行业内具有重要的影响力；同时积极参与国际原子能机构(IAEA) 、美国机械工程师协会(ASME) 、国际电工协会（IEEE）等国际组织的先进标准的制修订工作，通过标准制定和工具开发，为行业树立了标杆。

引领技术发展不仅是院在国内核电行业追求的目标，更是国家电投集团国际化发展的要求。作为大型先进压水堆核电站国家科技重大专项的技术负责单位，院组织开展CAP1400的创新研发工作。CAP1400技术使我国拥有大型非能动先进压水堆核电站的自主知识产权，使得我国的核电技术达到世界领先水平。此外，院还全面实现了第三代核电技术的自主化，自主开展CAP系列化型号研发工作以及四代核电的预研工作，引领国际核电技术的发展潮流。

（5）走向国际舞台，落实一带一路倡议，打造中国核电的国家名片

院是技术出口的先行者。上世纪90年代，30万压水堆核电技术出口巴基斯坦，是当时我国最大的技术出口项目，被朱镕基总理称为“南南合作”的典范。近年来，院不断总结我国三代核电自主化实践和CAP1400重大专项研发的成果，积极落实一带一路倡议，推动中国核电走出去战略的实施，助力中国标准走向世界，积极参与了我国与南非、土耳其等国家的核电项目合作，努力打造中国核电的国家名片。

2、核电设计

作为中国核电研究设计行业中的知名骨干企业，上海核工程研究设计院在核电领域的业绩主要包括：独立自主研发设计秦山核电站一期；巴基斯坦恰希玛核电站1-4号机组总包设计；秦山二期、田湾核电设备监造；与美国西屋合作开发的准三代CPWR1000机型；秦山三期核电站总体设计；CNP1000研发；红沿河1-4号机组分包设计。

正在开展的设计研发工作包括：AP1000依托项目设计参与、分包和总体设计；重大专项CAP1400型号研发、设计、设备研制、试验研究；CAP1700方案设计；小堆方案研发；30万改进型设计；四代堆预研；国内28个机组技术服务与运行支持、技术改造。

院核心设计能力包括：

（1）CAP1400自主知识产权核电设计技术。CAP1400是经过国际原子能研究机构的反应堆安全评审，达到国际安全法规最新要求的先进非能动核电技术，代表了我们国家压水堆核电技术水平。

（2）核电总体和核岛全岛设计能力。国内最早具有核岛全岛（反应堆+辅助系统）设计能力的核电总体设计院，产品先后荣获国家科技进步特等奖、国家科技进步二等奖等大奖。

（3）300MWe自主知识产权核电设计技术。国内最早具有完整自主知识产权的核电设计技术，其成功出口巴基斯坦奠定了我国核能输出国的地位。该技术在恰希玛核电1、2、3、4号机组项目中进一步提升，并且是全世界首个通过IAEA最新安全标准审查的核电机组，被IAEA专家誉为已达到二代加核电水平的先进核电技术。

（4）核电厂混凝土安全壳的抗震设计。院是国内唯一兼具岩性和非岩性地基核电抗震设计能力的单位，尤其是后者更是世界性的难题。院成功地攻克了此难关，建于高地震烈度区的软土地基上的恰希玛核电厂正是这一能力的体现。

（5）反应堆主设备设计。院开展了大量的核岛主设备设计研究，其成果成功地应用于秦山和恰希玛核电建设，并在CAP1400中进行优化升级，在三维设计和智能设计方面国际领先。所获国家级奖项包括：秦山核电厂蒸汽发生器设计、30万千瓦核电厂燃料组件设计与制造均获国家科技进步二等奖等。

（6）国产化AP1000核电设计。院通过AP1000技术引进消化吸收、AP1000全球首批4台机组的设计参与、国产化AP1000标准设计的实施，以及国家重大专项科研研究，已基本掌握了AP1000设计技术，并消化、吸收完成国产化AP1000内陆核电技术，完全掌握了AP1000第三代非能动核电技术。

（7）国产化焊材研究技术。院通过重大专项，已成功研发了21类国产焊材，有效填补了核电领域国产焊材的空白，为中国核电走出去奠定了坚实基础，已获得国家电投科技进步一等奖，该技术正在申报行业奖项。

（8）BOC600热电联供小堆。上海院自主研发的热电联供紧凑式小型堆，具有热/电/汽/水多功能、固有安全性高、布置紧凑和占地空间小等特点，可用于城市热电联供、中小电网国家供电、旧小火电替代、工业供汽、海水制淡等用途，支撑我国发展绿色能源经济、打响北方地区蓝天保卫战、海洋资源开发等战略，产品性能达到国内领先水平。

3、核电建造

4、核电调试

调试中心作为公司“一体两翼”战略中一流AE的重要组成部分，主要负责调试准备、调试组织、调试实施管理、调试质量管理、调试HSE管理、调试移交管理及工器具计量管理。

目前，调试中心已建成一支专业化、懂调试、能调试的队伍，一套标准的调试管理和调试试验技术体系，一个调试信息化、智能化、数字化的管理平台，正在崮山国际核电交流中心内同步建设一个集研发创新、科技攻关与项目支持、CAP系列专题培训、计量标准传递、项目工器具管理、承揽项目与获取资质、学术专利、提高国内国际认知度等八大功能于一体，内设七个实验室的调试技术研发中心。

调试中心全面参与了依托项目4台AP1000机组调试，联合参与了2台VVER机组调试，并积极开拓火力发电工程、风力发电工程等非核市场。当前，调试中心正全力开展国和一号项目调试工作。

 “山积而高，泽积而长”，调试中心将汇聚全员力量，抓住机遇，埋头实干，围绕“四个一”核心能力，实现更高的发展目标。

5、核电运行服务

基于近半个世纪的核电厂总体研发、设计及30年核电厂运行技术支持服务经验，上海核工程研究设计院有限公司开发了以30万千瓦直至百万千瓦的系列核电型号品牌，形成了可面向国内全部核电机组的完整、全堆型、全寿期技术服务支撑体系，以关键设计技术、研发成果来支撑相关的工程建设和技术服务；同时具备承担核电厂址前期咨询与服务总承包、核电运维与服务总承包、核电建设关联技术和产品研发与集成服务及民用建筑和民品工程总承包等的能力。

上海核工程研究设计院有限公司秉持“做优服务、保障安全、成就价值 ”的服务理念，致力于与业主、营运管理单位建立长久互信的合作关系，从组织机构、资源配置、学科专业、技术能力、管理体系、文化氛围等多方面增强服务能力，打造优质服务品牌，保障核电安全、经济运行，推动核电及相关产业高质量发展。       

公司已形成了13大类核心技术产品——

安全评价和执照维护。基于核电总体设计院的技术优势，可为在役核电厂执照维护及相关安全评价活动提供全方位的产品及技术服务。尤其在最终安全分析报告(FSAR)定期升版、电厂运行技术规格书(TS)维护、核电厂风险管理(PSA)、定期安全审查(PSR)、运行许可证延续(OLE)等方面具备丰富的经验及领先的技术优势。  

数字化电厂技术。基于在设计全过程广泛应用的三维数字化工具，可提供核电厂运行仿真、检修模拟、数据管理集成等可视化管理平台，帮助电厂提高管理、检修、运行的效率。此外，可根据电厂特定需求，定制开发风险监测器、堆芯损伤评价、疲劳监测系统等各种成套的智能诊断、在线监测、生产管理相关系统及智能运维平台，提供电厂安全与经济运行管理的数字化、智能化解决方案。

设施、系统和设备综合改造。基于从二代到三代，从能动到非能动，从工程到重大专项积累的研发与设计经验，可针对多堆型、各类系统和设备，提供多种技术改造方案并实现优势融合，为核电厂提供安全可靠的改造效果，创造更大的经济价值。

老化管理与寿命评估。作为国际IEEE和国内GB/NB相关标准制定者与领航者，在核电厂关键设备的老化管理和寿命评估方面具有丰富的研究、设计与国际合作经验，能够为客户提供从电厂级整体性管理大纲到单一项目的评估等一系列预测性、预防性运维服务支持，协助核电厂业主实现老化管理与寿命评估的系统化和科学化，有效保障核电厂安全运行。

乏燃料暂存与三废处理。拥有近四十年乏燃料贮运和十余年三代核电三废(废气、废液、废固)处理技术研发及应用的工程经验，具有自主知识产权的各类废物处理工艺与丰富的创新设备、材料研发成果，可为乏燃料暂存设施与废物处理最小化提供一揽子安全、经济与优化解决方案。

燃料管理与换料服务。以核燃料产品为导向，以多堆型的装换料设计与服务为抓手，形成了从30万千瓦级至大型百万千瓦级完整的堆芯设计体系， 具有了国内领先的燃料研发、设计和服务能力，实现了技术集成和产业资源整合，为客户提供全过程的堆芯自主化研发、制造、建造、运营与管理方案，帮助电厂提高反应性控制能力与运行经济性。

设备和工具技术开发。在设备和工具技术开发领域积累了丰富的设计经验，形成了一大批核心技术秘密和专利，拥有一支专业化的工器具开发团队，能够满足不同堆型核电厂专业化定制的需求。自主研发了装卸料机模拟机、堆内构件在役维修技术、管道破裂分析及防甩件设计等数十种技术产品。其中诸多关键技术品牌已通过专业的第三方机构鉴定和用户使用，填补国内空白、达到了国内领先、国际领先水平。

配套设施综合集成维护。利用自身配套专业与工程建造运维管理齐全的大型综合AE公司优势，统筹总图、建筑、结构、给排水、暖通、工艺、设备、三废、电气、通讯、控制、工程经济、采购与调试、建造管理等不同的专业与管理领域，为客户提供全寿期的、涵盖系统、厂房等的综合集成EPC服务，帮助业主取得良好的综合经济效益。

规程开发和技术培训。拥有技术过硬的培训专家队伍，传承与分享先进技术与经验；可面向全部堆型核电厂开展规程分析验证与开发工作，在三代核电站试验规程定制方面具备独特优势。在核电厂技术培训相关领域有着丰富的经验，尤其在三代非能动核电厂设计技术培训与全范围培训模拟机总承包供货及技术支持服务方面具备独特优势，建立了完整的CAP1000、CAP1400核岛设计技术培训体系，在ASME核设施建造相关的取证以及技术咨询、规范审查、标准解读和技术培训等方面具备显著优势。

调试与试验技术支持。提供全方位、全天候的技术支持，及时帮助现场排除技术疑难问题，开展系统及设备故障诊断服务、设备维修后品质再鉴定、特殊专项试验项目，帮助业主有效管控调试、维修进度和质量，提供特种试验装置及相应支持。  

厂址前期环评与咨询造价。拥有工程咨询甲级资信、环境影响评价甲级资质、工程造价甲级资质，提供项目选址与安全评价、项目（初步）可行性研究、环境工程与公众安全评价、技术经济分析、全过程工程造价咨询等技术服务，在核设施、核环保工程等方面具有较强的投资决策综合性咨询能力。

建筑设计与咨询。提供公共建筑、居住建筑、工业建筑等不同的领域的设计与全过程咨询服务,尤其在绿色建筑、BIM、装配式建筑等行业热点技术领域具有较强的综合实力。

采购能力。历经依托项目全球首堆AP1000项目核岛总承包及CAP系列机型全厂总承包建设，积累了丰富的核电厂工程物资全球采购供货经验，拥有一支国际化、标准化、专业化的采购团队；拥有完备的核能物资采购供应链体系、健全的质量保证体系、质量监造体系、经验反馈体系、覆盖全球的专业化监造队伍、经验丰富的物流运输团队、先进的信息化管理平台、优质的采购售后管理以及应急保障策略机制，可以向全球客户提供优质可靠的工程物资专业化采购服务及配套招标代理服务，尤其是在第三代核动力电厂工程物资采购供货方面具备独特优势。

6、招标代理

国家核电（上海核工院）下设核能物资采购与招标管理中心（以下简称“招标中心”），对外承接招标代理业务。    

招标中心坚持以客户为中心，快速响应客户需求，提供优质高效的招标代理服务，持续为客户创造最大化价值，提供一站式、全过程招标服务，代理服务范围覆盖工程建设、科研采购、企业运营采购和信息化等全领域。招标中心拥有专业的招标业务团队和丰富的自有专家库资源，可以合规高效地满足客户的需求。作为平台公司的采购归口管理部门，拥有完善的招评标采购管理体系和操作程序，有力保障了招标采购活动有法可依、有章可循、合法合规、高效廉洁。随着招标中心在外部市场的坚持耕耘，已于2021年具备政府采购采购人资格和代理机构资格，同时，在市政建设领域也具有上海市建设工程发包人招标资格，招标代理服务的领域随着业务的增长不断被拓宽，期待与各方的合作。

7、民用建筑

上海核工程研究设计院有限公司积极开拓国内外工业以及民用建筑市场，注重民用建筑人才的培养以及设计经验沉淀。现有一支200余人的民用建筑设计队伍，其中国家一级注册建筑师、一级注册结构工程师、注册设备工程师约80名。我院在研发办公、文化教育、政法及民政类公共建筑、居住建筑，以及物流类、食品类、电子加速器类工业项目上形成了自己独特的行业领域优势。

上海核工程研究设计院有限公司崇尚“规范化、标准化、程序化、专业化、国际化”的管理理念，坚持“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，为客户提供全过程的优质服务。我们将把严谨负责的核电精神融入我们的各项工作，诚挚的为社会奉献更多优质服务和更多建筑精品。

四、财务状况

五、股权结构

六、对外投资

七、资质证书

1、意向投资方应为在中国境内（不含港、澳、台地区）依法注册并有效存续的有限责任公司、股份有限公司或有限合伙企业。 其中，有限合伙企业须为在中国证券投资基金业协会履行完成备案或登记程序的私募投资基金或私募投资基金管理人。（须提供书面证明材料） 2、意向投资方及其直接或间接股东或权益持有人中如存在私募投资基金或私募投资基金管理人的，在向交易所提交投资申请时，该股东或权益持有人应已根据中国证券基金业协会的相关规定完成私募投资基金备案或私募投资基金管理人登记。（须提供股权穿透文件及登记备案等书面证明材料） 3、意向投资方不得通过信托计划、资产管理计划、契约型私募基金参与投资。 4、意向投资方最近三年未因违法违规受到行政处罚或刑事处罚，不存在失信记录（须提供国家企业信用信息公示系统查询结果）。 5、意向投资方须具备良好的商业信誉和财务状况及支付能力。 6、意向投资方应符合国家法律、行政法规规定的其他条件。