一、交易条件

1、拟募集资金总额

视征集情况而定，不超过50亿元

2、拟募集资金对应持股比例

不超过49%

3、拟新增注册资本（万元）

视征集情况而定

4、拟增资价格

视市场征集情况而定

5、拟新增投资人数量

视征集情况而定，增资后股东数量不超过30家 。

6、原股东是否参与增资

是

7、职工是否参与增资

是

8、募集资金用途

增资人通过引入若干投资者，以补充公司流动资金、新建或续建基地及加快平台建设。

9、增资后企业股权结构  

宝武系股东保留控股权

二、公司简介

欧冶链金再生资源有限公司是中国宝武钢铁集团有限公司一级子公司，是中国宝武“一基五元”中资源环境产业的重要组成。中国宝武以欧冶链金为产业营运平台，全面整合中国宝武旗下钢铁生产基地废旧金属资源、汽车拆解、轮船拆解、废旧钢铁回收、加工、仓储、配送基地以及废钢国际贸易业务。面向全球金属再生资源端和客户端，全面承接中国宝武“网络钢厂”战略，建立金属再生资源中心基地和卫星基地，按照“一总部、多基地、网络化、辐射状”的战略布局稳步推进。规划三年内，国内市场占有率达到30%以上，经营规模突破亿吨，营业收入超千亿，市值超千亿，成为既“赚钱”又“值钱”还“省钱”的公司，为中国宝武实现万亿营收和万亿市值战略目标作贡献。

公司坚持科技赋能，运用互联网、人工智能、区块链、大数据和物联网等先进技术，建设智慧制造集控中心、智慧工厂和智慧服务交易平台，实现生产经营智能管控和绿色智慧制造。坚持回收、加工、物流、交易过程智慧化、可视化、透明化的理念，实现商流、物流、资金流、票据流、信息流“五流合一”，赋予中心基地和卫星基地极致的专业化和贸易服务功能，解决行业痛点，重塑行业生态，丰富绿色钢铁生态圈服务体系的生命力，共享城市矿产开发和金属再生资源循环综合利用产业发展成果。

公司秉承“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，依托中国宝武品牌和产业聚合优势，创新“基地+平台”保供模式，加快区域整合速度，加大基地建设投入。通过信息化建设，发挥平台优势，构建联通资源端和客户群的废钢供应体系，提高资源掌控力度。发挥基地保供“生产稳定器”、“质量过滤器”、“效益增进器”、和“廉洁灭火器”的作用，推动行业规范化、效率化、绿色化发展，为客户提供低成本、高质量、更便捷的服务，运用市场化手段引导废钢资源流向正规钢企，提高废钢接受度和使用量，降低产业运行成本，提升经营效率。以产权为纽带，实现协同效应和互利共赢，与供应商和客户共享发展成果。

公司坚守产业报国初心使命，以共建绿色低碳高质量金属再生资源生态圈为使命，立足成为我国钢铁行业高质量资源保障体系的重要组成，搭建金属再生资源专业化发展平台，重塑行业良性竞争和绿色发展新局面，完成由钢铁原料供应商向金属再生资源循环利用综合服务商转变，携手客户、供应商和行业伙伴共同促进行业健康、有序、持续发展，成为全球金属再生资源行业引领者和标准制定者。

三、组织结构

四、主营业务

1、主营业务——废钢经营

公司坚持以客户为中心，强化资源掌控能力，全面承接中国宝武全国性战略布局，加强优质客户的开发与合作。在资源丰富、交通便利、需求旺盛、政策支持的地区，选择业务规模大、资源掌控强、认同公司文化和战略方向的优秀民营企业，通过并购重组合资成立混合所有制经营主体，开展金属再生资源业务。

稳步推进基地建设，有效掌控前端资源，提高废钢加工能力，更好的服务客户。充分发挥保供基地生产稳定器、质量过濾器、效益增进器和廉洁灭火器的功能，为下游钢铁企业提供坚强资源保障。

2、延伸业务

（1）报废汽车拆解

公司选择资源富集地区，拓展汽车回收拆解基地，与汽车零配件再制造企业建立稳定的合作模式，形成“回收一拆解一分拣一再制造一统一销售“的报废汽车再生资源利用共生发展模式。

（2）报废船舶拆解

公司在报废船舶资源富集地区，通过船舶拆解企业整合周边资源，建立船舶拆解基地，实现规模和效益双增长。

（3）再生有色金属回收

公司与国内大型再生有色金属生产、加工及贸易企业建立合作关系，建设再生有色金属回收产线，按照“基地+平台”的商业模式，开展回收、加工业务。

（4）国际贸易

公司牵头完成《再生钢铁原料》关键指标的起草、修订和国家标准发布，完成国内首船首单再生钢铁原料进口。未来，公司将积极拓展国际贸易业务，开展再生钢铁原料进口，有效支撑集团资源需求。

五、财务状况

六、股权结构

七、对外投资

八、对增资有重大影响的相关信息

1、增资人原股东及员工持股平台拟对增资人同步场外增资，依场内交易最终成交价格认购，实现同股同价。

2、本次增资仅接受货币出资。

3、增资方现股东马鞍山钢铁股份有限公司以非公开协议方式转让现注册资本对应的9.88%股权给马钢（集团）控股有限公司，已签订股权转让协议并发布了上市公司公告，目前尚未办理股权变更，其余详见备查材料。

4、增资方提供的2019年审计报告上公司名为马鞍山马钢废钢有限责任公司，于2020年2月18日更名。

九、项目图片

1、意向投资人或其实际控制人应为中国境内依法设立并有效存续的企业法人或其他经济组织，意向投资人及其实际控制人应具备良好的资金状况、商业信誉，无重大不良经营记录，失信行为等，不存在重大违法违规行为；意向投资人及其实际控制人应符合国家法律、规章及相关规定的其他条件。2、意向投资人必须满足下述条件之一：（1） 意向投资人或其所属企业集团为有色金属行业营业收入前三企业（以中国有色金属工业协会公布的2020年有色金属工业企业营业收入排名为准），提供股权结构图及证明材料；（2） 意向投资人或意向投资人执行事务合伙人的实际控制人及其所属企业集团为中国机械行业排名前50位企业（以中国机械工业企业管理协会发布的“2021年中国机械500强榜单”为准)，提供股权结构图及证明材料；（3） 意向投资人或意向投资人执行事务合伙人的实际控制人及其所属企业集团为中国制造业企业排名前15位（以中国企业联合会、中国企业家协会发布的“2021中国制造业企业500强榜单”为准），提供股权结构图及证明材料；（4） 意向投资人或持有意向投资人份额最多的有限合伙人及其所属企业集团与增资方签署过战略协议，提供股权结构图及战略协议；（5）意向投资人或其关联方与增资方已开展资本合作和业务合作，提供相关证明材料；（6）意向投资人或其实际控制人为中央或者省级地方投资平台，提供股权结构图；（7）意向投资人或其关联方参与过中国宝武系控股子企业混改，提供股权结构图及证明材料。（关联方指的是意向投资人直接或间接控股股东、同一实际控制人或所属集团的下属其他控股/实际控制子公司）3、意向投资人应资金状况良好，具备良好的商业信誉，无不良经营记录。4、意向投资人应符合国家法律、行政法规规定的其他条件。5、本项目不接受联合投资主体，不接受代持、 委托（含隐名委托）、 协议控制。6、增资人有权对意向投资人是否符合资格条件进行判断，并保留最终解释权。