一、交易条件

拟募集资金金额：择优确定

拟募集资金对应持股比例或股份数：60%

拟征集投资方数量：2个

增资后企业股权结构：本次增资完成后，原股东持股比例为40%。新增股东2家，新增股东合计持股比例为60%。

增资达成的条件：征集到2家符合资格条件的投资方，符合增资条件，并与融资方及其原股东就增资协议达成一致，且增资价格不低于经中国五矿集团有限公司备案的资产评估结果。

募集资金用途：本次增资资金主要用于充实融资方资金实力，满足项目开发建设需要。

原股东是否放弃优先认缴权：是

遴选方式：竞争性谈判

遴选方案主要内容：意向投资方按时足额交纳保证金并经融资方确认具备投资资格后成为合格意向投资方。若两类投资方中其中一类征集到合格意向投资方数量超过2家，或征集到的全部合格意向投资方合计拟投资金额对应持股比例超过60%时，融资方将采用竞争性谈判方式从以下方面对涉及超募的该类合格意向投资方进行遴选：

1、A类投资方：

（1）合格意向投资方投资金额；

（2）合格意向投资方或其实际控制人的综合实力因素，包括但不限于资产状况、盈利状况、资金实力、公司治理、房地产开发经验、物业管理经验；

（3）合格意向投资方或其实际控制人对融资方业务发展支持力度与协同性，包括但不限于对融资方的后续投资计划、债务保障、发展规划，以及为融资方在所在地经营发展提供业务资源和争取政府资源支持；

（4）合格意向投资方与融资方战略发展、经营理念和价值观的契合度。

2、B类投资方：

（1）合格意向投资方投资金额；

（2）合格意向投资方的综合实力因素，包括但不限于资产规模、盈利状况、资金实力及对外融资能力、资信情况、房地产投资经验；

（3）合格意向投资方对融资方业务发展支持力度与协同性，包括但不限于对融资方的后续投资计划、发展规划；

（4）合格意向投资方与融资方战略发展、经营理念和价值观的契合度。

二、公司简介

名称：天津盛禾置业有限公司

住所：天津市武清区杨村街道馨达园1号楼底商1号

法定代表人：朱正宇

成立日期：2023-12-18

注册资本：1000万元(人民币)

实收资本：0万元(人民币)

股东个数：1

经营范围：许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

三、其他披露事项

1.本次增资所募集资金总额超出融资方新增注册资本的部分将计入融资方资本公积，由融资方新老股东按本次增资完成后各自持有融资方的股权比例享有。

2.本次增资完成后，融资方将按照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》等法律法规建立规范的公司治理结构及相关规章制度。

3.融资方现有注册资本尚未实缴，融资方原股东将履行实缴出资义务。

4.截至2024年8月23日，融资方原股东中冶置业武汉有限公司向融资方合计提供了40201万元借款。

5.投资方须在北京产权交易所出具增资凭证前，按《北京产权交易所国有资产交易业务收费办法》向北京产权交易所指定账户支付本项目基础服务费。

6.其他信息详见融资方置于北京产权交易所的备查文件。本项目信息披露期即为尽职调查期，意向投资方在本项目信息披露期有权利和义务自行对增资交易标的进行全面了解。意向投资方需向北京产权交易所提交加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书（如涉及）及盖章签署的保密承诺函后方可查阅融资方置于北京产权交易所的相关备查文件。

四、小东庄片区棚户区改造二期居住项目

武清区小东庄片区棚户区改造二期工程，总占地面积119145.3平方米，总建筑面积237910平方米，其中地上建筑面积175260平方米，地下建筑面积62650平方米。

建设工程设计方案总平面图

2024年8月11日上午11时，随着第一根灌注桩潜水钻机开钻的轰鸣声响起，标志着武清区小东庄片区棚户区改造二期工程项目全面进入施工阶段。

五、财务状况

六、股权结构

1.意向投资方应为中国境内（不含港澳台地区）依法注册并有效存续的企业法人或非法人组织。\n2.本次增资征集两类投资方，其中A类投资方1家，持股比例不少于10%；B类投资方1家，持股比例不超过50%。意向投资方提交投资申请时需明确其投资类别。\n（1）A类投资方应满足：①依法注册不低于10年（以营业执照记载信息或市场监督管理部门登记备案的资料为准）；②实收注册资本不低于人民币5000万元且总资产不低于10亿元（以2023年度审计报告为准）；③经营范围中应包含\u201c房地产开发经营\u201d（以营业执照记载信息或市场监督管理部门登记备案的资料为准）；④具有不低于房地产开发企业贰级资质（以提供有效期内资质证明为准）；⑤具有京津冀地区范围内不低于40万平方米房地产开发经验（以提供相关证明材料为准）。\n（2）B类投资方应满足：①依法注册不低于10年（以营业执照记载信息或市场监督管理部门登记备案的资料为准）；②实收注册资本不低于人民币5亿元且净资产负债率不高于65%（以2023年度审计报告为准）。\n3.意向投资方应符合国家法律、行政法规规定的其他条件。\n4.若为专项计划投资，应由计划管理人代表其报名并由计划管理人满足前述意向投资方资格条件。