一、交易条件

拟募集资金总额：视市场征集情况而定。

拟募集资金对应持股比例：不高于23%

拟新增注册资本（万元）：视市场征集情况而定。

拟增资价格：视市场征集情况而定

拟新增投资人数量：不超过2家      

原股东是否参与增资：否

职工是否参与增资：是

募集资金用途：扩大公司经营规模，优化公司股权结构，增强公司市场竞争力。

增资后企业股权结构：（1）上海自贸区联合发展有限公司，不低于65%；（2）新增股东，不高于23%；（3）员工持股平台，不高于12%。

对增资有重大影响的相关信息：（1）本次增资同步引入员工持股。员工持股通过持股平台增资入股，员工持股平台依法注册，不进场交易，依据场内交易的最终成交价格认购新增资本。（2）根据评估报告特别事项说明：上海综合保税区国际物流有限公司近二年获得上海企业市场多元化专项资金的政府补贴，该项补贴系政府针对企业上一年度经营成果的扶持补贴。2022年6月企业向上海市商务委员会提交了补贴申请，截至报告出具日尚未获得审核部门的批复，无法确认 2022 年的政府补贴金额。因此本次评估未考虑2022年可能获得专项补贴收入，若未来企业获得相应政府补贴，考虑到该项补贴系政府针对企业2021 年经营的补贴，该项补贴资金应属于企业老股东，提请委托方和报告使用者注意。

二、企业基本信息

上海综合保税区国际物流有限公司（简称“综保物流”）成立于2009年，是洋山特殊综合保税区产业推动主体——上海自贸区联合发展有限公司下属全资子公司。公司作为上海临港集团国际贸易及第三方物流服务板块的骨干企业，主要从事专业的第三方供应链集成管理及精益物流综合解决方案，业务范围涵盖报关、运输、仓储、供应链金融、贸易代理及物流规划等，旗下拥有“春雷关务工作室”等行业知名服务品牌。

公司办公及运营基地位于洋山特殊综合保税区，由东海大桥连接陆域和码头，形成区港一体模式。保税仓库距离洋山深水港仅32.2公里，有利于区港联动，使物流更加高效便捷。“综保物流”成立于2009年，依托洋山深水港码头的区位优势、上海市政府“两个中心”建设的政策扶持、公司丰富的仓储资源和杰出的物流方案执行能力，已经成为客户信赖的物流合作伙伴。

“综保物流”具体的服务范围包括：为客户提供保税供应链运行方案、保税仓储管理、门到门物流服务、物流方案咨询、集装箱拆拼、保税中转以及关务服务。根据市场需求，“综保物流”还将为客户定制更多个性化、综合性的物流服务项目。利用自有的保税仓库约30000平方米,公司已经形成以汽车及汽车零配件、高端电子产品、快速消费品、进口食品为主要领域的现代物流服务平台，为数十家国际知名的企业提供保税仓储、VMI分销、进出口关务以及离岸物流金融业务的咨询解决方案。

三、历史沿革

2009年5月14日成立，注册资本金为3000万元；

2011年4月，注册资本金从3000万元减至1500万元；

2012年11月，“上海临港益流国际物流有限公司”更名为“上海综合保税区国际物流有限公司”；

2012年12月，临港集团吸收合并国际物流公司，综保物流股东从国际物流公司变更为临港集团；

2013年10月，临港集团将其持有的综保物流50%股权转让予自贸联发，综保物流成为自贸联发全资子公司；

2016年9月，成立子公司上海欣洋报关有限公司；

2017年10月，通过AEO高级认证并于2020年11月5日通过AEO复审；

2019年12月，综保物流注册资本金从1500万元增加到8000万元（认缴制），经营期限由50年变更为长期。

四、组织架构

六、公司荣誉

公司荣获 “上海市国际贸易分拨中心示范企业”

七、企业文化

1、我们的愿景：

成为具有现代化物流方案以及优质的供应链管理的精益保税物流企业。

2、我们的理念：

服务创造价值，责任铸就未来。

3、我们的使命：

为客户提供完美的服务，为员工提供更好、更广的职业发展，为公司赢得更高的运作效率。

4、我们的口号：

可靠、坚持、创新、快捷。

八、财务状况

九、股权结构

十、对外投资

十一、项目图片

1、意向投资人须为中国境内依法设立并有效存续10年以上的企业法人（以营业执照为准）。 2、意向投资人须具有良好的财务状况和支付能力，在办理投资意向登记时须提供增资信息披露期内银行出具的不低于所投资金额的银行存款证明，若出具多张的则需提供同一天的存款证明。 3、意向投资人须从事货物进出口、货物仓储服务、货物运输代理业务（以营业执照经营范围为准）。 4、本项目增资不接受联合投资主体，不接受代持、委托（含隐名委托）、资产管理计划、信托计划和契约型私募基金等投资主体。 5、符合国家法律、行政法规、监管机构等规定的其他条件。 6、增资人有权对意向投资人是否符合资格条件进行判断，并保留最终解释权。