一、交易条件

拟募集资金金额：择优确定。

拟募集资金对应持股比例或股份数：不超过10.15%。

拟征集投资方数量：1个。

增资后企业股权结构：增资完成后，融资方原股东合计持股比例不低于89.85%，新增外部投资方持股比例不超过10.15%。

募集资金用途：用于发展航天、防务用复合材料事业，生产航天、防务用复合材料制品。

原股东是否放弃优先认缴权：是.

二、公司简介

北京优材百慕航空器材有限公司（以下简称“优材百慕”）的前身是中国航空工业集团公司北京航空材料研究院的控股子公司—飞机刹车装置厂，目前隶属于中国航空工业集团公司控股的上市公司—中航航空高科技股份有限公司（股票代码：600862，原“南通科技投资集团股份有限公司”），是中航航空高科技股份有限公司的控股子公司。

上世纪六、七十年代，我公司在国内率先开展了民航进口飞机用刹车装置的国产化研制工作，至今已有近五十年的发展历史，先后完成了33个机型用刹车装置零部件产品的国产化，是国内民航飞机刹车盘副制造企业中首家获得《零部件制造人批准书》（CAAC-PMA）的企业；优材百慕的百余项产品均拥有独立自主的知识产权，并获得了中国民用航空局颁发的《零部件制造人批准书》（CAAC-PMA），产品的研发、工程化、产业化项目多次被列入了国家级火炬计划和国防科工委及北京市的新产品推广计划，所研制的高性能摩擦材料及其产品先后获得了：国家发明三等奖1项，国家科技进步二等奖1项，全国科技大会奖2项，国防科工委、航空部、民航总局及北京市的科技成果奖10余项；波音737、波音767、MD-82、图154及伊尔-86飞机用国产刹车盘系列产品被评为国家级新产品；此外，还获国家专利27项。

现阶段，优材百慕已实现了民航飞机用零部件的研发、制造和维修服务的一体化，其中，在北京市和南通市建立了民航飞机用零部件的研发和制造基地，从而满足了民用航空领域对航空器材的市场需求；在大连市和哈尔滨市建立了民航飞机用机轮和刹车装置维修服务基地，从而使优材百慕的飞机机轮和刹车装置维修业务在东北三省（大连市、沈阳市、长春市、哈尔滨市）实现了全覆盖。

除了全方位地满足民用航空领域的市场需求外，优材百慕已将产品研发和制造工作延伸至了兵器、航天、轨道交通等领域，从而更全面地满足了多样化的市场需求。

三、财务状况

四、股权结构

五、对外投资

六、其它披露内容

1、融资方注册资本13894.5308万元，实缴资本13512.31万元。

2、募集资金超出新增注册资本的部分计入资本公积，归新老股东共同享有。

3、投资方须在本项目出具增资凭证前将交易服务费支付至北交所指定账户。

4、其他需要披露的内容详见相关备查文件。

七、项目图片