一、交易条件

拟募集资金总额：视征集情况而定

拟募集资金对应持股比例：50%-66%

拟新增注册资本（万元）：视征集情况而定

拟新增投资人数量：1位

拟增资价格：视市场征集情况而定

原股东是否参与增资：否

职工是否参与增资：否

募集资金用途：1.支撑业务拓展需要，满足诚创公司在施工总承包、咨询设计、新能源投资建设、综合能源以及其他新兴业务拓展资金需求，匹配业务拓展所需的人力、物资，满足业务拓展增加的生产成本、运营成本需要。2.支撑科技创新和人才队伍建设，发挥科技在生产中的支持与保障作用，加大清远市诚创能源发展有限公司在科研方面的投入力度，加强科技创新激励，引进高层次人才，加大人才培养力度等。3.支撑业务巩固升级通过更新升级装备，巩固发展能源施工业务，升级发展运维检修业务，提高生产效率，降低工程建设成本。

对增资有重大影响的相关信息：清远市诚创能源发展有限公司已将所持有的连南瑶族自治县龙汇水电站有限公司1%股权向社会公开处置。

二、公司简介

清远诚创能源发展有限公司（以下简称“清远诚创”）成立于1993年，是南方电网广东电网公司组建的资产运营平台企业。清远诚创注册资本1.73亿元，2022年营业收入17.42亿，资产总额19.84亿，公司下属设有16家全资子公司（含分公司）,在职员工有2192人。主营业务分布电力工程建设、新能源、综合服务、信息通信四大业务板块，打造一站式电力服务，同时大力发展电力高新技术研发运用、信息系统集成等领域，助力新型电力系统建设，是清远地区综合能源领域的龙头企业，粤北地区最具竞争力的新能源全产业链企业，经营规模居粤北地区同行业前列。

清远诚创始终坚持打造粤北地区最具品牌价值的能源服务企业发展定位，推进新兴业务改革创新，全力推动产业链一体化运营，助力现代供电服务体系建设，为构建以新能源为主体的新型电力系统贡献力量，实现能源转型，达成“双碳”目标，为清远经济社会高质量发展提供有力保障。

三、业务板块

业务板块与下属企业分布为3大业务板块：

1、工程建设板块：

清远市电创电力工程安装有限公司

清远电力规划设计院有限公司

清远市方能电力工程安装有限公司

清远市方能电力工程安装有限公司清城分公司

清远市方能电力工程安装有限公司佛冈分公司

清远市方能电力工程安装有限公司英德分公司

清远市凯誉工程监理有限公司

清远市新能电力工程有限公司

清远市新能电力工程有限公司清新分公司

清远市新能电力工程有限公司阳山分公司

清远市新能电力工程有限公司连州分公司

清远市新能电力工程有限公司连南分公司

清远市新能电力工程有限公司连山分公司

2、新能源板块：

清远电力规划设计院有限公司

清远睿电新能源有限公司

连山吉电新能源有限公司

3、综合服务板块：

清远市电创物业管理有限公司

4、信息通信板块：

清远市电创电力工程安装有限公司

清远电力规划设计院有限公司

四、财务状况

五、股权结构

六、对外投资

七、项目图片

1．依据中华人民共和国法律依法设立并有效存续且状况良好的中国境内企业法人，设立两年及以上（以营业执照为准），具有良好的商业信用； 2．具有良好的财务状况和经济实力，银行资信好，资金充足； 3．本次增资扩股不接受联合体投资，不接受委托（含隐名委托）、资产管理计划、信托计划和契约型私募基金等投资； 4．本次增资原则上以货币形式出资，允许非现金出资。非现金出资部分应为实物出资，且不考虑划拨土地或存在被设定权利负担情况的实物等； 5．增资方有权对意向投资人是否符合资格条件进行判断，并保留最终解释权； 6．符合国家法律法规和监管机构等规定的其他条件。