一、交易条件

拟募集资金金额：择优确定

拟募集资金对应持股比例或股份数：不低于16%不超过31%

原股东是否放弃优先认缴权:是

拟募集资金对应持股比例或股份数:不低于16%不超过31%

拟征集投资方数量:不低于2个不超过3个

增资后企业股权结构:本次增资完成后，新股东持股比例不低于16%，不高于31%；原股东及集团内企业持股比例不低于69%，不高于84%。

募集资金用途:募集资金主要用于扩大产品批量化生产线的建设、推进产线上核心激光器的研发。

二、公司简介

同方中科超光科技有限公司（简称：超光科技）成立于2020年10月30日，是由中核集团控股的清华同方和中科院理化技术研究所共同成立，是集研发、设计、生产和销售于一体的高新技术企业，致力于为全球用户提供各类高能短脉冲固体激光产品及其应用方案。

公司研发生产中心位于北京，依托中科院理化所激光中心的优质资源，积极引进清华大学、武汉大学、天津大学、哈尔滨工业大学等国内重点科研院所优秀人才研发实力雄厚，目前已拥有核心技术专利9项。公司重点围绕高平均功率、大能量短脉冲激光和高平均功率窄线宽激光两大主要方向进行产品研发，涵括从红外到紫外波段、从毫秒到皮秒等多种脉宽，产品广泛应用于高功率激光工业清洗、激光生物医疗、精细微加工和科研等领域。

公司秉承“合作共赢”、“科技创新”的理念，潜心研发高精尖技术产品，保障产品品质，为各行业提供专业、高效、便捷的解决方案、全心全意为客户服务。

三、产品应用

（一）精密加工

1、三轴微射流水导激光设备

设备介绍：采用大理石结构、直线电机模组结和微射流水导激光技术，进行工件加工可实现2D工件的精密加工，具有加工精度高、端面平整、无热影响等特点。

工作原理：将激光束与微小的水射流同轴从喷嘴输出，在水射流的引导下使激光束无发散地聚焦在待加工件上，从而实现各种高难度激光加工。

应用领域：产品应用领域包括金属、硬质、高反和碳化硅等材料，钟表行业精细零件，航天航空类部件加工，以及精密模具加工等。

2、纳秒绿光固体激光器

超光科技纳秒绿光固体激光器采用端面泵浦方案，与腔内倍频相结合，可实现输出功率8-10Ｗ的纳秒绿光激光输出。具有高平均功率、窄脉宽、光束质量优异、使用维护方便等特点，是玻璃切割打孔、薄膜蚀刻、金属/非金属材料表面加工等工业应用领域的理想选择。

脉冲宽度：~20ns

平均功率：10W

重复频率：50kHz

自由空间输出

全固态激光方案

3、高功率绿光固体激光器

超光科技高功率绿光固体激光器具有高平均功率、功率连续可调、可内外触发、便于加工装备集成等特点，具有高平均功率、窄脉宽、光束质量优异、使用维护方便等特点，是玻璃切割打孔、薄膜蚀刻、金属/非金属材料表面加工等工业应用领域的理想选择。

平均功率：60W

脉宽：30-80ns

单脉冲能量：3mJ

光束质量：M²<1.5

空间光输出

功率连续可调

可内/外触发

4、高功率紫外固体激光器

超光科技高功率紫外固体激光器具有高平均功率、功率连续可调、可内外触发、便于加工装备集成等特点，是3D打印、激光检测、PCB、薄膜刻蚀、微材料加工、晶圆切割、覆盖面切割等应用领域的理想选择。

平均功率：20W

脉宽：30-60ns

重复频率：50kHz

光束质量：M²<1.5

空间光输出

可内/外触发

5、高功率红外皮秒激光器

超光科技高功率皮秒激光器采用独特的多程放大技术，实现重频500kHz-1MHz范围可调、脉宽＜15ps、功率最高可达100W，是半导体芯片、玻璃、太阳能电池板材料精密打孔、切割、划线等工业应用领域的理想选择，大大提高了行业应用效率。

中心波长：1064nm

脉宽：＜15ps

单脉冲能量：200μJ

输出功率：100W

脉冲重复频率：500-1000kHz

光束质量M2＜1.3

（二）科学研究

1、重频可调纳秒绿光固体激光器

超光科技重频可调纳秒绿光固体激光器采用稳定谐振腔的设计方案来减少激光器的重复频率调谐对输出激光的影响，使得不同重复频率下均可实现较好的光束质量，同时具有较高单脉冲能量；结合电光调Q实现窄脉冲激光输出，进而通过倍频实现高效率、高光束质量的绿光输出。

脉冲宽度：＜20 ns

单脉冲能量：＞5 mJ

重复频率：1-100 Hz可调

光束质量：＜1.3

全固态激光方案

2、高能量脉冲固体激光器

超光科技高能量脉冲固体激光器具有超高的基频单脉冲能量、优质的VRM输出模式、抗应力失调设计、可长时间稳定工作等特点，是冲击强化、等离子体物理等应用领域的理想选择。激光器采用科学的工程化设计，多级隔离MOPA放大技术实现了高峰值能量密度激光输出，提升了行业应用效率。

脉宽：10-25ns

单脉冲能量：6-30J

稳定性好可长时间工作

可根据需求定制

输出能量可调谐

（三）激光清洗

1、千瓦脉冲激光清洗光源

千瓦脉冲激光清洗光源采用MOPA结构设计，利用高功率泵浦模块作振荡级，通过声光调Q的方式产生纳秒脉冲激光，经过二级放大获得千瓦级脉冲激光，通过光路整形最终实现光纤耦合方式输出。产品兼具高平均功率&高峰值功率的优点，是高速、大幅面激光清洗的理想光源。

输出功率：>1kW @10kHz

单脉冲能量：>100mJ@10kHz

峰值功率：高达2MW

脉冲宽度：50-100ns

光纤耦合输出，灵活操控便于集成

2、高功率光纤耦合固体激光器

超光科技高功率光纤耦合固体激光器具有高平均功率、高单脉冲能量、光纤耦合输出、使用维护方便等特点，是模具表面处理、船舶、石油化工、轨道交通等工业应用领域的理想选择。激光器采用独特的对称串接4F腔设计，结合多维均匀泵浦技术实现了高峰值功率激光输出，功率高达2MW，行业加工质量和效率大幅度提升，性价比更佳。

产品特点：

单脉冲能量：15-50mJ

峰值功率：2MW

可选空间/光纤耦合输出

400/600/800μm光纤耦合输出

全固态激光方案

四、财务状况

五、股权结构

六、其他披露事项

1、本项目募集资金超出新增注册资本的部分计入资本公积，归新老股东共同享有。

2、中国核工业集团内部企业拟采用非公开协议方式同步参与本次增资，增资价格与外部投资方一致。

3、本次增资完成后，相关债权债务由增资后的公司承继。

4、集团内企业拟投资不低于2500万元，具体以增资协议为准。

5、其他详见备查文件。

七、项目图片