一、交易条件

转让价格39,795.573348万元，一次性付款，保证金11,938.6万元。

二、公司简介

上海法雷奥汽车电机雨刮系统有限公司于 1996年6月1日正式开业，投资方是法国法雷奥公司和上海实业交通电器有限公司。公司座落在上海闵行经济技术开发区, 厂区面积10887平方米，建筑面积 11127 平方米。

公司自建立以来，不断从作为世界汽车零部件最大制造商之一的外国投资方法雷奥集团引进具有当代国际先进水平的产品和技术，并从美国，德国，瑞士，日本等国家采购先进的设备，提高了企业的规模和技术水平。全面采用计算机辅助系统,具备CATIA三维计算机设计和模拟的能力,拥有环境模拟试验和可靠性模拟试验等全套试验设备。

公司主导产品是雨刮器,具备PRIMO,无骨刮片等世界先进技术。目前已经成为国内主要汽车主机厂的配套供应商。公司已具备年生产250万套雨刮器的生产能力，是中国最大的汽车微电机生产企业之一。

公司在1997年11月通过ISO－9002质量体系认证，1999年通过德国莱茵公司 QS－9000， VDA6.1 质量体系认证，2001年通过ISO-14001环境质量管理体系认证，2003年通过TS16949质量体系认证。2006年建立并通过OHSAS18001体系。公司同时也被上海大众、一汽-大众、华晨金杯、等多家主机厂评为"A"级供应商、质量优秀供应商和安徽奇瑞核心供应商。公司正全力推行精益生产及法雷奥5轴心管理体系，不断提高企业管理水平，以卓越品质，先进产品，优良服务满足国内外用户需求。

三、财务状况

四、重要信息披露

1、标的公司于2021年10月30日（评估基准日后）经董事会决议通过2020及以前年度的累计分红方案。标的公司应在联交所出具产权交易凭证之日的三个工作日内向转让方支付分红款，计人民币28,782,046.09元。

2、本项目涉及标的企业其他股东未放弃行使优先购买权情形，未放弃优先购买权的标的企业其他股东，应在挂牌期间向交易所递交受让申请，并按规定缴纳保证金。若形成竞价，应在同等条件下行使优先购买权。

3、本次评估收益预测选用合并口径，合并口径的范围包括母公司上海法雷奥汽车电机雨刮系统有限公司、下属子公司台州法雷奥温岭汽车零部件有限公司（持股比例100%）、常熟法雷奥汽车雨刮系统有限公司（持股比例100%），因此合并口径范围内的无形资产组合（项目研发费用资本化形成的无形资产、软件著作权、专利） 的评估值统一体现在母公司的无形资产评估值中， 提请报告使用人注意。

截至评估基准日，委估企业合并范围内部分公司注册资本尚未全部实缴， 涉及的公司具体情况如下：常熟法雷奥汽车雨刮系统有限公司注册资本为12 600.00万元， 已实际缴纳3,780.00万元， 根据该公司最新的章程， 该公司的出资应于2045年12月24日前缴足。

五、股权结构

法雷奥集团（Valeo）是一家总部位于法国的专业致力于汽车零部件、系统、模块的设计、开发、生产及销售的工业集团。公司业务涉及原配套业务及售后业务，是世界领先的汽车零部件供应商，为世界上所有的主要汽车厂提供配套。

六、对外投资

七、项目图片